武汉数控股份有限公司招股方案.PDFVIP

武汉华中数控股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司关于 武汉华中数控股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 一、本机构名称 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”） 二、本机构指定的保荐代表人情况 本次发行的保荐代表人为刘欣、孙小中 （后附 “保荐代表人专项授权书”）。 1、刘欣的执业情况 项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间 上海东方明珠（集团）股份有限公司公开增发 保荐代表人 是 青岛啤酒股份有限公司分离交易可转换公司债券 保荐代表人 是 锦州港股份有限公司定向增发 保荐代表人 是 2、孙小中的执业情况 项目名称 工作职责 是否处于持续督导期间 青岛啤酒股份有限公司分离交易可转换公司债券 项目协办人 是 上海东方明珠（集团）股份有限公司公开增发 项目组成员 是 山东黄金矿业股份有限公司定向增发 项目组成员 是 九阳股份有限公司IPO 项目组成员 是 三、本次证券发行项目协办人及项目组成员 1、项目协办人及其他项目组成员 项目协办人：凌杨斌 1 武汉华中数控股份有限公司 发行保荐书 其他项目组成员：陈静、姜敏、王红、邓晴晴 2、凌杨斌的从业情况 项目名称 工作职责 中兴通讯股份有限公司发行分离交易可转换公司债券 项目组成员 广州岭南集团国际企业集团收购广州市东方宾馆股份有限公 财务顾问主办人 司并申请豁免要约收购义务 四、本次保荐的发行人名称 武汉华中数控股份有限公司 五、本次保荐的发行人证券发行上市的类型 首次公开发行A 股并在创业板上市 六、本机构对本次证券发行上市的保荐结论 本机构发行内核小组及保荐代表人经过审慎核查，认为本次保荐的武汉华中 数控股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票并在创 业板上市管理暂行办法》等法律、法规、政策中有关首次公开发行股票并在创业 板上市的条件及相关规定，募集资金投向符合国家产业政策要求，发行人业务具 有良好的发展前景。根据本机构 《证券发行内核工作小组规则》，国泰君安证券 同意保荐发行人向社会公开发行2,700 万股A 股。 七、本机构承诺 （一）本机构已按照法律、行法规和中国证监会的规定，对发行人及其发起 人、控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查。根据发行人的委托，本 机构组织编制了申请文件，并据此出具本发行保荐书。 （二）本机构已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了充分的尽职调 2 武汉华中数控股份有限公司