2014年环境污染治理升级带动环境监测行业发展.docVIP

2014年环境污染治理升级带动环境监测行业发展 近期的雾霾天气，已经为我们完整的展现了，环境污染升级如何带来污染防治市场空间的扩大。经过“出乎意料的污染→民众反应强烈→政府高层表态→环保部门出台新政策→治理时间缩短，投入加大→带来额外需求”等众多环节，大气污染治理需求和投入的扩大已经基本确定。 与大气污染几乎平行发酵的，是工厂污水偷排，以及人们对饮用水安全的担忧。尽管目前在水污染治理方面，政府官员还没有明确表明态度，但是我们预计，在即将召开的人大会议上，一定会有相关的提案。在十八大“生态文明”的纲领下，污染治理提速，投入加大将是必然趋势。就在3月2日，全国政协会议发言人吕新华表示，“空气质量在2030年达标，但这太长了，我希望短一点”。因此，污染治理设备，环境监测仪器的需求也会在短期内随着污染治理力度的加大而有所增加。 一、水质自动监测市场增速加快 近年来，工厂偷排、事故泄露等原因造成的流域性水质污染事件不断。同时，长期积累的污水排放问题也造成我国地表水和地下水水质状况较差，饮用水安全问题不断成为民众关注的焦点。而在经常发生的水质污染事件中，监管部门面临的是无法迅速预警，不能及时拿出污染数据的尴尬局面。若要改变这一局面，需要在水质监测仪器方面加大投入力度。 根据《水工业市场》的资料，我国水质自动监测仪器的采购开始于1988年。2003年之前，这部分市场都处于起步阶段，采购数量估计不超过50台。2003年之后，这一市场的需求开始启动。此后每年的新增自动监测站数量以20%左右的速度增加。 水质自动监测站的应用范围主要包括三个方面，一是流域断面水质监测。二是饮用水源地、自来水厂水质安全监测。三是地下水质量监测。目前，国控、省控流域断面已经较多的采用水质自动监测站，而市、县一级的流域断面采用自动监测站的数量较少。饮用水源地、输水管网的水质自动监测站建设处于起步阶段。地下水水质自动监测站的建设基本空白，建设速度可能在近期的地下水污染事件之后得到加快。自动监测站的设备更新周期大约8年左右，自2014年起，将迎来更换的高峰。此外，新增监测指标也将为自动监测站带来额外的改造需求。 自动监测站中，平均每个指标对应的仪器价格为15－20万元，总价由监测指标数量决定，平均造价在150～200万元左右。根据《水工业市场》给出的预测，水质自动监测站的建设速度将在原有25%左右的增速上得到提升，达到35%左右的水平。此外，迅速增加的自动监测站保有量也为第三方运营维护带来市场。 二、环境空气监测——增长空间依然存在 2011年底至2012年初，PM2.5监测曾经给市场带来了充分的想象空间，但实际上全国1000余个监测点位带来的市场仅为2－3亿元。环境空气监测市场的需求是否止步不前呢？我们认为这部分市场的增长空间依然存在。原因一是环境空气监测站的建设还没有结束。中西部地区人口密集的城市，大气区域联防联控区域等，都对空气监测站产生新的需求。二是越来越多的指标被要求监测，如VOC、臭氧等。这些新增指标也能够产生新的需求。我们定性判断，在大气污染治理政策强化的背景下，大气质量监测仪器的市场增量依然存在。只是同水质监测市场相比，增速有所放慢。 三、实验室分析仪器——从多重问题中受益 水污染、大气污染、土壤污染、食品安全、毒胶囊……这些事件的监测都离不开实验室分析仪器。可以说，实验室分析仪器的销售能够从以上多重问题中受益。一方面，监管部门如环保、安监、气象、水利等部门需要掌握污染状况，给上级政府和公众明确的交代；另一方面，规范的生产企业也要建立自己的实验室，防范产品质量风险。 目前，国内高端实验室分析仪器，如质谱、气相色谱、液相色谱等仍处在国外品牌的垄断之下，国内公司如聚光科技、天瑞仪器等，虽然有相应产品，但是尚未形成品牌优势。我们认为，这部分市场的进口替代仍需要一段时间才能够完成。 而在中低端实验室分析仪器领域，如原子荧光、原子吸收等仪器，国内产品在质量上同进口仪器差别不大，在价格与服务上具有优势，已经实现了进口替代，出现了北京吉天、海光、普析仪器、东西仪器等公司。国内公司能够充分享受这部分需求增加带来的业绩成长。