2014年燃料乙醇产业现状分析.docVIP

2014年燃料乙醇产业现状分析 1、受益政策支持，发展空间广阔 燃料乙醇作为一种可再生的清洁能源，其可再生性可以解决能源瓶颈；其环保特性又可解决环境问题；在汽油中添加一定比例（10-15%）可使汽油燃烧更充分，减少30%CO 排放量，同时每吨乙醇可减少2 吨二氧化碳排放。 燃料乙醇是指添加变性剂进行变性处理后，可以混入汽油用作车用点燃式内燃机燃料的无水乙醇，其乙醇体积含量为92.1%，同时，因其加入了金属腐蚀抑制剂，也只适合作为车用点燃式内燃机燃料。目前，我国销售的乙醇汽油，即为汽油与燃料乙醇按照90:10 的比例混合后的汽油。 按照技术和工艺的发展进程，目前学术界将燃料乙醇分为三类：第1 代的粮食乙醇、第1.5 代的非粮乙醇、第2 代的纤维素乙醇。粮食乙醇（第1 代）指以玉米、小麦等粮食为原料，使用传统的发酵法制造的燃料乙醇，非粮乙醇（第1.5 代）指使用木薯、甘蔗、甜高粱秆、红薯等经济作物为原料，使用传统的发酵法制造的燃料乙醇。第1 代和第1.5 代燃料乙醇均属于淀粉基乙醇，即将原料中的可发酵糖直接发酵制取乙醇，因此技术上不存在根本差异。纤维素乙醇（第2 代）指使用玉米秸秆、玉米芯等纤维素物质为原料，经预处理后通过高转化率的纤维素酶，将原料中的纤维素转化为可发酵的糖类物质，然后经特殊的发酵法制造燃料乙醇，在技术上同粮食乙醇和非粮乙醇存在较大的差别，目前是国内外科研机构和企业的研发重点。 我国燃料乙醇实行审批制，“定点生产、定向流通、封闭运行”，享有财政税收优惠政策， 2012 年5 月以后，全国共有6 家企业具有定点资格，龙力生物是唯一一家2 代燃料乙醇生产企业和唯一一家民营企业。燃料乙醇销售价格执行90#汽油出厂价（2011 年3 月1 日起以93#汽油出厂价）乘以0.911 的政府规定，因此不存在市场化销售的情况，亦不存在和其他企业的竞争关系。 2、资源决定方向，“先生”也要“先走” 美国是世界第一大玉米生产国，2009 年玉米产量占世界总产量的41.82%，玉米供应充足，且生产成本较低，是美国燃料乙醇的主要原料。但随着燃料乙醇产量增加，其玉米消耗量占美国国内玉米消耗量的比例已从2000 年的8.05%快速上升到2009 年的38.98%，美国民众对燃料乙醇的快速增长对玉米价格的刺激作用及对物价指数的影响争议较大，美国“以食品换能源”的政策备受质疑。因此，美国开始暂停以玉米为原料的燃料乙醇扩建、在建项目，并投入大量经费开展纤维素乙醇的研发，以减轻燃料乙醇对玉米价格的压力。 巴西的甘蔗资源丰富，2008 年甘蔗产量在6.078 亿吨至6.315 亿吨之间，是世界第一大甘蔗生产国，约55%的甘蔗被用于制造燃料乙醇。由于巴西甘蔗成本便宜，且原料运输半径小企业多采用乙醇和蔗糖联产、蔗渣用于发电等工艺，使巴西的燃料乙醇具有较大的成本优势。 巴西以甘蔗为原料生产乙醇的成本为每升0.19 美元，较美国的每升0.33 美元、欧盟的每升0.55 美元明显具有性价比高的优势。同时，巴西尚有大量的未开垦土地可用于种植甘蔗，因此巴西以甘蔗为原料发展燃料乙醇尚有较大的发展空间。鉴于巴西甘蔗生产的独特优势，巴西以甘蔗制造燃料乙醇的模式在我国不具有可借鉴性。 我国的燃料乙醇行业起步较晚，但在政府的大力支持下发展迅速。从2001 年开始，我国先后在河南、黑龙江、吉林、安徽等9 个省市开始试用车用乙醇汽油，采取地方立法的手段，在试点城市封闭运行。“十五”期间，国家批准了包括吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠燃料乙醇公司、安徽丰原生物化学股份有限公司和黑龙江华润乙醇有限公司等4 家燃料乙醇试点企业，以消化陈化粮为主生产燃料乙醇。近几年，燃料乙醇在全国几个省市进行了推广，取得了很好的成效。目前中国推广乙醇含量10%的乙醇汽油的省份从原来试点的4 个扩大到9个。随着试点规模的扩大，我国燃料乙醇销售量迅速增长，2009 年我国燃料乙醇产销量达161.73 万吨，是世界第三大燃料乙醇生产国。 和美国相比，我国发展粮食乙醇不具有成本上的竞争优势，不宜大力发展粮食乙醇，对非粮乙醇特别是纤维素乙醇的产业化要求更为迫切。目前我国的燃料乙醇80%是以玉米为原料发酵而成，由于我国玉米单产较美国低50%左右，根据科尼尔公司2007 年的研究，我国玉米生产成本比美国高80%左右，直接导致乙醇生产成本比美国高17%，而中国汽油价格较美国汽油价格低600元/吨左右，根据中国制定的燃料乙醇定价机制，我国燃料乙醇价格比美国低18%，在成本和售价方面均不具有优势。同时，中美燃料乙醇在生产效率上也存在较大的差距，美国生产1 吨乙醇需要消耗1.8 吨水，而中国为12 吨，成本高且污水排放量大；中国需要3.3吨玉米生产1 吨乙醇，而美国仅需2.8 吨。 我国木薯种植面积700 万亩，平均亩产2