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2014年市政行业分析报告 2014年4月 目 录 一、城镇化推动市政投资进入快车道 3 二、高空作业车：稳定增长的品种 4 1、市容环境投资增加拉动高空作业车 4 2、高空作业车代替人工大量进入市政领域 4 3、建筑市场：高空作业车未来进入的领域 5 4、关于高空作业车的市场容量的测算 6 三、消防车：城市安全的救急者 7 1、国内消防投入加快 7 2、和发达国家对比，我国整体消防投入依然偏低 7 3、国内消防车市场容量测算 8 四、电源车：电网检修拉动电源车需求 9 1、电网投资的高峰期已过，检修需求随之而来 9 2、检修标准提高，专业电源车将替代皮卡改装车 9 3、关于电源车的市场容量测算 10 五、行业竞争格局 10 一、城镇化推动市政投资进入快车道 城镇化快速推进，市政投资将弥补历史欠账 按照人口比例的算法，我国城镇化已经达到51.27%，并且仍在快速推进。但是，传统的城镇化道路已经出现各种弊端，中央提出“新型城镇化”的道路，强调全面提升城镇化的质量和水平。城镇化的质量提高必然要求城市基础设施建设的完善，但是，过去十年，我国城市市政建设投资增速缓慢，城市市政投资占全社会固定资产投资的比重下降到2011 年4.48%；另外，由于经济发展的不平衡，各地区市政投资结构失衡，从市容环卫车辆来看，我国城区单位平方公里的车辆均值为0.55 台，山东、安徽、湖北、福建、浙江、广东等经济大省都在均量之下。因此，“十二五”期间，我国的市政投资将进入快速发展的通道。从市政投资方向来看，城市维修、消防安全、电网维护等投资将是明显收益的品种，所对应的高空作业车、消防车和电源车等设备的需求量也将增加。 二、高空作业车：稳定增长的品种 1、市容环境投资增加拉动高空作业车 从 2002-2010 年来看，国内市容环境投资波动幅度较大，投资出现下降的主要是2007 年和2010 年，这两年都是宏观调控非常严厉的年份。但是从长期来看，随着城市规模的扩张，市容环境投资仍然将随之增加，例如电力、路灯、广告、通讯、园林等登高作业量的加大，将带动高空作业车的需求稳定增长。 2、高空作业车代替人工大量进入市政领域 从现在登高作业方式来看，主要包括攀登作业、悬空作业和高空作业车辅助作业。随着安全作业标准的提高和人工成本的上涨，攀登作业和悬空作业逐渐被高空作业车取代。在市政领域，高空作业车的发展空间在于需求下沉，三四线城市将是高空作业车未来拓展的重点区域。 3、建筑市场：高空作业车未来进入的领域 城市空间利用效率的提高导致高层建筑越来来多，而建筑物表面处理、维护的需求也大量增加，在欧美市场，高空作业车广泛应用在建筑施工领域，主要方式是租赁。对于国内市场而言，经济增长导致办公楼的投资额和销售面积持续增长，未来对办公楼的维护将创造出巨大的市场。根据不完全统计，2011 年，北京市的高层建筑11300 多栋，但是建筑施工运用最广泛的仍然是脚手架和绳索悬空，高空作业车很少，主要原因是高空作业车产品标准、收费标准没有统一，以及高空作业车的举高有限，国内高空作业车租赁市场发展缓慢。但是，随着收费标准的统一和租赁市场的发展，高空作业车将逐渐渗透到建筑市场，进而打开高空作业车的市场空间。 4、关于高空作业车的市场容量的测算 根据《中国汽车工业年鉴2012》的统计数据，可比口径下，高空作业车2011 年的销量是3872 台；但是，根据16 家生产的产量数据，2011 年的产量总计4826 台。考虑到未列入统计口径的产量存在，我们估计全国高空作业车的市场销量应该不低于16 家企业的4826 台产量。假设每台高空作业车价格为30 万元，则市场容量不低于14 亿元。 三、消防车：城市安全的救急者 1、国内消防投入加快 随着城市规模的扩大，火灾发生的概率也相应增加，2011 年消防部队接境出动次数65.6 万起，相对2010 年增加11.37%，出动消防车辆111.3 万次，增加15.10%。另一方面，经济增长导致财政资金的充实也为消防投入增加提供了基础，2011 年全国消防经费投入416 亿元，相对2010 年增加19.54%。 2、和发达国家对比，我国整体消防投入依然偏低 从消防力量来看，根据统计，2010 年我国专职消防人员为13.48 万人，各种消防车辆保有量为1.76 万辆，相对经济体量较大的经济体，例如美国7.5 万辆、德国7.7 万辆消防车保有量而言，我国的消防力量由很大的提升空间。从消防投入占GDP 之比来看，我国现阶段的投入占比约0.088%，远低于发达国家十年前的水平。 3、国内消防车市场容量测算 根据可比口径，2011 年，消防车产量3298 台，相对2010 年增长57.57%；按照《中国汽车工业年鉴2012》对21 家消防车生产企业的统计，2011 年的总产