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2014年特色油种茶籽油行业简析 一、茶籽油作为特色小油种，市场潜在缺口极大 2010年，我国植物油产量约为2,071万吨，其中，大豆油产量约为1,042万吨，菜籽油产量约为485万吨，花生油约为221万吨，棉籽油约为133万吨，其他还包括葵花籽油、玉米油等；而食用植物油的消费量达到2,540万吨，巨大的国内需求需要进口大量油料和油脂进行加工才能满足。 近年来，我国主要油料播种面积及产量变动不大，植物油消费严重依赖于油料和成品油的进口。2010年我国植物油总进口量达到687万吨。其中，棕榈油进口量高达431万吨，是我国最大的进口油种；大豆油直接进口量134万吨。 从消费构成来看，大豆油、菜籽油和棕榈油是我国消费的主要大宗食用油种。 然而从油的营养特性方面来看，橄榄油和茶籽油因还有大量的不饱和脂肪酸而较普通大豆油有更加优异的特性。 橄榄油全世界现年总产量330万吨左右，占世界食用油总产量的3%左右。目前世界橄榄油主产国集中在地中海沿岸国家，主要为西班牙、意大利、希腊、突尼斯、土耳其、叙利亚、摩洛哥，这7个国家橄榄油产量占世界橄榄油总产量的90%以上。西班牙、意大利、希腊为世界最大的三大橄榄油生产商和出口商。1998年，我国进口的各类橄榄油只有150吨左右，而2001年就达到了400吨，2005年达到了3900吨，2011年进口达到3.6万吨。按照橄榄油占世界食用植物油3%的比例测算，中国的潜在橄榄油消费量预计在60-120万吨，潜力巨大。 然而我国特有的茶籽油在营养健康特性方面不输于橄榄油，两者普通品种的终端售价基本接近在60元/公斤（含税）左右，有时茶籽油的终端价还较橄榄油略低些。茶籽油作为从油茶树种子提炼的一种食用油，不含有强致癌物质黄曲霉毒素B1以及芥酸、皂素和棉酚等对人体有害的物质，其不饱和脂肪酸含量高达90%，比被誉为“液体黄金”的橄榄油还高出7个百分点，维生素E 的含量也比橄榄油高出一倍，是联合国粮农组织重点推广的健康型高级食用植物油，长期食用有利于预防心脑血管疾病，在世界享有“东方橄榄油”的美称，有着良好的市场前景。 中国是世界上茶油产量最大的国家，占全球总产量90%以上，然茶油潜在需求缺口非常非常大。2000年以来，我国茶油产量总体上呈增长态势，2008年全国生产茶油26.25万吨，2009 年全国茶籽油产量28.30万吨，产值135.23 亿元，同比增长14.1%。目前我国茶油的年人均占有量仅0.2公斤左右，远低于发达国家年人均占有橄榄油10-20公斤的水平（全世界有40 多个国家以橄榄油作为主要食用油，特别是地中海沿岸国家已经实现食用油料木本化，橄榄油的消费在地中海沿岸国家占食用油总销费量的50%左右，意大利人均年消费量在12～15公斤，希腊人均达到20公斤），我国食用油消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的40%以上。我国要达到年人均茶油占有量2公斤的标准，全国茶油产量需增加10倍，年缺口达250万吨左右，可见未来茶油的市场需求非常旺盛。 食用油及茶籽油细分市场的竞争状态 在豆油、菜籽油、花生油等传统品种领域，以益海嘉里和中粮集团为代表的行业巨头在下游控制了品牌小包装油的大多数市场份额，在上游掌握了大豆、棕榈油等主要原料的来源，在中游则掌握了70%以上的大豆压榨产能，对国内的食用植物油行业形成全面控制之势。 在玉米油、葵花籽油、茶籽油等新兴油品领域，伴随普通油向健康油的升级换代，以山东三星集团、西王集团、佳格（葵花油）、湖南金浩（茶油）为代表的一批中小型油企，通过在健康油细分领域加大投入，大力发展自有品牌的小包装油，取得较好效果。 而茶籽油由于其地域性分布，因而生产企业也有相应的地域性特点。目前全国14 个油茶主产省（区）共有油茶林面积4,500 多万亩。受气候、地貌等自然条件的影响，油茶种植面积以湖南、江西、广西3 省（区）最大，3省（区）面积占全国现有油茶林总面积的76.2%，受原材料资源地的影响，我国茶籽油加工企业亦主要集中于湖南、江西和广西三地。油茶林原产地企业在茶籽油行业竞争中拥有较为显著的优势目前，在湖南、江西已诞生了一批具有一定影响力的区域品牌，如湖南的“金浩”、江西的“润心”、“绿海”等，在当地享有一定知名度；同时还涌现出一些专注茶籽油经营的企业，比如江西的“绿源井冈”、“茶百年”等。整体而言，茶籽油行业还处于起步成长阶段，缺乏在国内、国际知名的品牌，行业处于充分竞争态势。