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2014年银行业分析报告目 录 一、全球银行业概况 3 （一）全球银行业竞争态势 3 （二）全球银行业监管状况 4 二、国内银行业基本情况 5 （一）国内银行业概况 5 （二）国内银行业市场格局 5 （三）行业监管体制 6 1、市场准入管理 6 2、运行监督管理 7 3、利率管理 7 4、汇率管理 8 5、存款准备金制度 8 （四）影响国内银行业发展的主要因素 9 1、宏观经济总体向好，但经济运行中的问题也很突出 9 2、金融体制改革不断深化，经营环境不断改善 9 3、商业银行自主经营、自我约束的经营机制逐步完善 10 （五）行业发展趋势 10 1、金融市场化程度不断提高 10 2、金融国际化全面深化 10 3、金融综合化范围扩大、探索深入 11 一、全球银行业概况 （一）全球银行业竞争态势 20 世纪80 年代以来，随着全球经济一体化、金融市场自由化和现代信息技术的不断发展，全球银行业的制度结构、运作模式和竞争格局正在经历深刻的变革，竞争日趋激烈。 其一，随着金融管制的放松，全球金融体系正逐步由分业经营向混业经营转变，同时，资本市场发展引发的金融非中介化使商业银行传统的间接融资媒介角色受到冲击，商业银行的竞争对手由银行同业扩大到基金公司、保险公司、邮政储蓄机构、证券公司等其他各类金融机构； 其二，为适应多样化的客户需求和混业经营的竞争要求，商业银行在不断完善传统信贷、结算业务的同时，将业务范围拓展至代理收付、理财等中间业务和表外业务以及证券、投资、保险等新领域； 其三，国际金融市场的开放和国内竞争的加剧促使商业银行推行外向型扩张战略，采用跨国界的兼并收购等方式将组织、产品和服务延伸到全球市场，竞争日趋全球化； 其四，为增强核心竞争力，商业银行逐步改变单纯追求总量和规模扩 张的粗放型竞争模式，致力于开展集约化经营，以科学管理和现代信息科技为支撑，重组业务流程和管理模式，实现资源优化配置，提高可持续发展能力； 其五，随着信息技术的快速发展及广泛应用，商业银行经营方式逐步由传统的柜台模式向电子化、网络化模式发展，同时综合管理也日趋信息化。 （二）全球银行业监管状况 各国政府通常设立专职机构（或专职部门）对商业银行进行监督管理，此外，各国政府还通过货币政策等宏观调控措施，影响商业银行的运营。 随着全球金融市场日趋一体化，银行业风险也因跨越国界而增大，银行业监管的国际协调亦不断深化。1988 年“巴塞尔协议”（《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》）的签署标志着商业银行监管的国际合作日趋成熟。 目前，“巴塞尔协议”已经为100 多个国家采用，并写入《有效银行监管的核心原则》，成为银行资本监管的国际标准。 随着全球银行业监管实践的不断发展，“巴塞尔协议”亦不断深化完善。2004年6 月，“巴塞尔新资本协议”正式对外公布。“巴塞尔新资本协议”在维持8%最低资本充足率要求的基础上，提出关于资本充足率监督检查和市场约束的新规定，构建了资本充足率监管的“三大支柱”，在信用风险和市场风险的基础上新增了对操作风险的资本要求，并规定了由简单到复杂的多种资本充足率计算方法，进一步推动银行风险管理水平的提高和银行监管体系的完善。 二、国内银行业基本情况 （一）国内银行业概况 经过 20 多年的改革和发展，中国已形成了包括银行、保险、证券、信托、基金等市场主体在内的多元化、多层次的金融体系。随着中国经济的发展，社会对金融服务需求持续增长，货币与信贷总量迅速扩张。银行业在中国金融体系中占据主导地位，目前仍然是资金的主要供应方和国内储蓄的首选，仍是金融服务的主要提供者。国内银行业亦随中国经济的发展而迅速发展。2003 年至2005 年，国内银行业人民币存款与人民币贷款总额的复合增长率分别为17.48%和10.66%，外币存款与外币贷款总额的复合增长率分别为2.93%和6.18%。 （二）国内银行业市场格局 目前，国内银行业的市场参与主体主要包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。根据银监会统计口径，可划分为国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构四大类。 截至 2005 年12 月31 日，四大国有商业银行的总资产占银行业金融机构资产总额的比例为52.5%，在中国银行体系中仍然占据主导地位。 股份制商业银行凭借较为规范的公司治理、灵活的管理体制、先进的电子信息应用基础、合理的网点布局等优势，把握有利的市场机遇，近年来规模增长迅速，逐渐成为银行市场的重要组成部分。截至2005 年12 月31 日，股份制商业银行的总资产占银行业金融机构资产总额的比例达到15.5%。 城市商业银行作为区域性金融机构，竞争力主要体现为在当地地域