钛白粉行业发展状况分析精品报告201406.docVIP

2014年钛白粉行业发展状况分析报告目 录 1、全球钛白粉行业市场情况 3 （1）全球市场稳定增长，亚太地区需求旺盛 3 （2）行业集中度不断提高，产能日益向少数厂商集中 3 2、中国钛白粉行业市场情况 4 （1）行业快速发展，国内钛白粉消费年复合增长率高达17.7%，远超GDP增速 4 （2）产品结构逐年改善，进口替代能力不断增强 5 （3）技术水平不断提高，在相当长一段时间内硫酸法仍将是主流 6 （4）产品售价回升 7 （5）中国钛白粉行业发展前景广阔，金红石型产品增长潜力巨大 9 1、全球钛白粉行业市场情况 （1）全球市场稳定增长，亚太地区需求旺盛 近十年来，全球钛白粉行业整体保持平稳发展势头；2008年受全球金融危机的影响，产量和消费量均有所下滑；2009年，在涂料、造纸、塑料等主要下游应用行业逐步复苏的带动下，钛白粉行业表现出迅猛的发展势头。2004~2009年全球钛白粉生产和消费情况如下： 美国SRI咨询公司（SRIC）的2009年研究报告显示，未来几年全球钛白粉需求年均增速将达到4.1%，2013年全球需求将达到630万吨。SRIC同时指出，受造纸和涂料工业衰退的影响，北美和西欧地区的钛白粉市场需求正步入下行通道，而全球其他大部分地区市场需求年均增速则达到6%左右，未来几年中国钛白粉市场将以年均8.5%的速度快速增长，亚太地区在2010~2015年期间将成为钛白粉的最大市场。 （2）行业集中度不断提高，产能日益向少数厂商集中 据SRIC统计，截至2008年底，全球钛白粉总产能已达约570万吨/年，工厂规模趋于大型化，产能日益向少数厂商集中。除中国外，全球主要钛白粉生产商有20余家，其中前七大生产商的产能占全球总产能的68%，产地主要分布在北美和西欧等传统的钛白粉主要消费市场。其中，杜邦占全球产能的19%，科斯特占12%，亨斯迈占10%，康诺斯占10%，特诺占9%，萨哈利本占4%，日本石原产业占4%。作为钛白粉行业的领导者，这些公司在很大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和发展。 此外，近年来全球钛白粉行业重组的趋势更加明显。美国千禧化学和其母公司沙特国家钛白粉公司合并组建科斯特全球公司，成为继杜邦之后的全球第二大钛白粉生产商。芬兰凯米拉公司和Rockwood公司也将各自的钛白粉业务合并为萨哈利本合资公司。特诺和南非的Exxaro资源公司计划将双方位于澳大利亚奎纳纳Tiwest合资钛白粉工厂的产能扩大4万吨/年，升至15万吨/年。 2、中国钛白粉行业市场情况 （1）行业快速发展，国内钛白粉消费年复合增长率高达17.7%，远超GDP增速 中国钛白粉工业开始于上世纪50年代中期，起步较晚。经过五十多年的发展， 我国钛白粉工业经历了从无到有、从小到大的发展历程。1998年以来，中国采取各项政策积极拉动内需，建筑、涂料、塑料、造纸等下游行业发展迅猛，极大的带动了钛白粉行业的发展。1999~2010年，我国钛白粉消费量从24.8万吨/年增长至148.4万吨/年，年复合增长率达到17.7%，远超过GDP的增长速度。 （2）产品结构逐年改善，进口替代能力不断增强 1998年以前，我国钛白粉产品结构性矛盾较为突出，钛白产品以非颜料级的搪瓷和焊条用为主，高端专用锐钛型和高端金红石型钛白粉需要大量进口。随着国内钛白粉消费市场的扩大，国际上先进的装备、工艺和自动控制技术在国内的广泛应用，以及国内钛白粉生产工艺的不断改进，代表生产企业综合能力的金红石型产品比例逐年提高，品种也由数个通用型品种发展到近百个功能性的专用品种，部分大型企业的产品质量接近国际同类产品一流水平，可以部分替代进口产品用于中、高端领域。 近年来，受进口产品价格普遍较高，国内产品因质量提升部分替代进口等因素影响，我国钛白粉进口量基本维持稳定。相对而言，国内钛白粉的出口量占国内总产量的比例不高，2007年7月1日钛白粉13%的出口退税取消后，国产钛白粉的价格优势削弱，出口量更是出现明显缩减。2010年，钛白粉国际市场供应偏紧， 国际市场价格一路走高，国内钛白粉产品在国际市场上的价格优势显现，出口量增长明显。 1999~2010年我国钛白粉进、出口量如下图所示： （3）技术水平不断提高，在相当长一段时间内硫酸法仍将是主流 目前我国硫酸法钛白粉技术已接近国际水平，流程自动化水平、产品的系列化和专业化程度大幅提高，资源综合利用达到国际水平，产品质量与国外产品的差距进一步缩小，一些大型企业的主导产品已经被国内外客户广泛认可。 近些年来，随着性能先进的大型生产装备进一步普及，企业生产装置迅速向大型化发展。骨干企业通过采用130立方米的酸解锅、55~70立方米真空结晶器、1,000平方米高悬梁全自动隔膜压滤机、多效真空浓缩器、直径2.8~4.0米、长为4