调味品行业分析精品报告201412.docVIP

2014年调味品行业分析报告 /clcz2012 2014年12月目 录 一、行业管理体制及相关政策法规 4 1、行业主管部门及监管体制 4 2、行业主要法律、法规及适用标准 4 二、行业概况 5 三、调味品细分子行业发展概况 7 1、酱油行业 7 （1）市场供给状况 8 （2）行业竞争格局和市场化程度 8 （3）市场容量 9 （4）酱油行业技术水平及技术特点 10 （5）行业的利润水平变动趋势 11 （6）酱油行业的周期性、区域性和季节性特征 12 2、食醋行业 13 3、鸡精行业 14 4、味精行业 16 四、影响行业发展的有利因素和不利因素 17 1、影响行业发展的有利因素 17 （1）家庭调味品消费市场稳步扩容 17 （2）餐饮业繁荣带动调味品行业快速增长 18 （3）居民饮食结构改变有利于调味品行业成长 19 （4）国家政策扶持有利于行业发展 19 （5）法律法规与行业标准推进调味品行业走向规范 20 2、影响行业发展的不利因素 20 （1）行业管理水平有待提高 20 （2）原材料价格波动较为剧烈 21 五、进入调味品行业的主要壁垒 21 1、行业准入壁垒 21 2、品牌壁垒 22 3、规模壁垒 22 4、渠道及营销网络壁垒 22 六、与上下游行业之间的关联性 23 七、行业主要企业简况 23 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 24 2、广东美味鲜调味食品有限公司 24 3、李锦记（新会）食品有限公司 24 4、山东淄博巧媳妇食品有限公司 25 一、行业管理体制及相关政策法规 1、行业主管部门及监管体制 国家商务部及地方各级商务部门是本行业的主管部门；质量技术监督部门、卫生部门、环境保护部门对生产过程进行监管；工商行政管理部门对流通环节进行监管；中国调味品协会和各地调味品协会作为行业内的自律性管理机构负责行业自律管理。 2、行业主要法律、法规及适用标准 调味品行业的主要法律、法规及适用标准如下表所示： 二、行业概况 调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和味道和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。我国调味品行业历史悠久，素有“民以食为天、食以味为先”的传统。早在5000 年以前，就有了“制盐”的生产；大约在3600 年前就开始用盐加工调味品，形成了“甘、咸、苦、辛、辣”的“五味之说”；酱油、食醋、酱、腐乳、辣椒及八角等传统调味品自古便十分盛行，制造工艺历经若干年变革和完善，已实现了工业化生产；上世纪七十年代开始，味精、IMP（5’-肌苷酸钠）、GMP（5’-鸟核酸钠）、甜蜜素、阿斯巴甜、甜叶菊、酵母抽提物、HVP（水解植物蛋白）、HAP（水解动物蛋白）和食用香精等现代高效调味品出现并流行至今；上世纪九十年代中后期，我国现代化复合调味品产业开始起步并迅速发展。 近年来，我国调味品行业发展迅猛，总产量已超过1,000 万吨。随着我国消费水平不断提高，我国调味品市场消费量呈快速增长趋势，市场空间不断扩容。 2009 年1-11 月，全国调味品、发酵制品制造业实现销售收入1,139.05 亿元，同比增长16.80%。2010 年1-11 月，全国调味品、发酵制品制造业实现销售收入1,516.62 亿元，同比增长33.15%。2003 年至2010 年，我国规模以上调味品、发酵制品制造企业主营业务收入年复合平均增长率达到21.85%。 酱油、食醋和味精产业目前位列我国调味品行业市场规模的前三名。近年来上述三个细分子行业的主营业务收入占调味品行业总收入的比重一直在60%以上。 经过多年发展，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业整体科技含量不断提升。调味品行业由原先的小规模甚至作坊式生产、粗放式经营为主，逐步向工业化、规模化、品牌化和规范化的方向过渡，在各细分子行业中形成了一批全国性品牌和企业，行业集中度不断提高。但另一方面，由于我国调味品消费的区域性特色明显，消费群体的忠诚度较高，在未来较长时期内，区域性品牌仍将占据一定的市场份额。整体上看，随着我国居民收入水平不断提高、健康消费观念逐步养成，调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。 三、调味品细分子行业发展概况 1、酱油行业 酱油是以富含蛋白质的豆类和富含淀粉的谷类及其副产品为主要原料，在微生物酶的催化作用下分解熟成并经浸滤提取的调味汁液。酱油营养丰富，含有大量的蛋白质水解生成物，富含氨基酸、B 族维生素，水溶性钙、磷、铁、锰、锌、还原糖、有机酸等多种具有生理活性的有益物质。其中，氨基酸是酱油中最重要的营养成分，其含量的高低直接反映了酱油质量的优劣。按生产工艺分类，酱油可分为酿造酱油和配制酱油；按用途分类，酱油可分为生抽和老抽。随着人民生活水平的不断提高和需求的差异化，市场