LED显示应用行业分析精品报告201409.docVIP

2014年LED显示应用行业分析报告 目 录 一、LED 行业整体概述 5 1、LED 简介 5 2、LED 产业链构成 6 3、LED 应用领域 8 二、LED 显示应用行业概述 9 1、LED 显示应用行业的发展历程 9 2、LED 显示应用市场的分类 11 3、LED 显示应用行业经营模式 14 （1）大型项目投资大，对厂商要求高 15 （2）一站式服务成为趋势 15 （3）全流程服务的内在要求 15 三、行业监管情况 16 1、行业主管部门与监管体制 16 2、行业政策和法规 16 （1）宏观政策 17 （2）其他政策和法规 17 3、行业标准及规范 18 四、行业市场容量 19 1、全球市场容量 19 2、国内市场容量 20 （1）市场总体规模呈现稳步增长的趋势 20 （2）全彩显示应用市场快速增长，规模占比不断提高 21 （3）国内全彩显示应用市场以广告媒体、舞台演艺及体育场馆为主 22 五、行业竞争情况 24 1、行业竞争格局 24 （1）低端市场行业竞争激烈，集中度较低，中高端市场行业集中度相对较高 24 （2）行业分布以华南、华东为主，呈现较强的产业集群特点 24 （3）产品形态较为丰富，行业领先企业往往采取专注于特定细分市场的战略 25 2、行业进入门槛 26 （1）技术和专业人才 26 （2）生产制造工艺 26 （3）项目管理经验 27 （4）资金要求 28 （5）质量和品牌 28 六、影响行业发展的有利和不利因素 29 1、有利因素 29 （1）国家产业政策支持 29 （2）产品应用范围广，市场前景广阔 29 （3）行业技术不断进步，成本下降将提振行业需求 30 （4）下游行业标准不断完善，规范化发展成为方向 30 2、不利因素 31 （1）管理和技术人才缺乏 31 （2）中、上游核心技术尚未突破，专利问题仍然存在 31 七、行业技术水平和发展趋势 32 1、行业技术水平现状 32 2、行业技术发展趋势 33 （1）进一步提高产品的可靠性 33 （2）产品结构工艺的持续改进 34 （3）低衰减、大视角、低功耗成为技术趋势 35 （4）产品向超轻、超薄化发展 36 （5）逐点校正技术将得到广泛应用 36 （6）控制网络化、智能化 36 八、行业的周期性、区域性和季节性特征 37 1、行业的周期性特征 37 2、行业的区域性特征 37 3、行业的季节性特征 37 九、主要企业情况 38 1、国外企业简介 38 （1）巴可（Barco） 38 （2）达科（Daktronics） 38 （3）兆光科技（Lighthouse） 39 2、国内企业简介 39 （1）上海三思科技发展有限公司 39 （2）北京利亚德电子科技有限公司 40 （3）南京洛普股份有限公司 40 （4）深圳市奥拓电子股份有限公司 40 （5）深圳市洲明科技股份有限公司 41 一、LED 行业整体概述 1、LED 简介 LED 是“Light Emitting Diode”的缩写，中文称为“发光二极管”，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。相比于传统发光源，LED 具有如下优点： 根据LED 不同的发光亮度，可以将其分为普通亮度和高亮度LED，两者在生长材料和应用领域均有所不同，具体情况如下图所示： LED 按照亮度分类及应用 2、LED 产业链构成 从产业分工上来讲，LED 产业链可以分为上、中、下游及应用领域，分别为衬底及外延片生长→芯片制备→封装→应用，具体如下图所示： LED 产业链结构图 我国LED 产业起步较晚，但发展迅速，目前整个LED 产业链构成已经比较完整，上、中、下游和应用领域产业划分较为清晰，但由于不同产业环节的资本特征和技术特征不同，所以导致各领域的产业格局和竞争形态也不尽相同，具体情况如下： ---上游的产品和业务模式比较单一，属于资本和技术密集型行业，需要投入大量资本和高技术人才，进入门槛较高。其产成品外延片的生长为LED的关键技术，但其专属的生长设备和大部分专利目前被国外公司垄断，国内生产商的外延片生长设备全部依赖进口。目前我国有十几家专业从事外延片生长的厂商，如三安光电、士兰明芯、乾照光电等。 ---中游芯片技术含量较高、资本相对密集，与上游外延片产业粘合度较为紧密，部分上游厂商本身就拥有芯片制造业务或准备向中游芯片领域延伸。芯片技术的主要方向是通过改良芯片结构进而提升出光效率，我国厂商的技术水平和研发能力与国外先进水平的差距正在逐渐缩小。目前我国从事LED 芯片制造的厂商约有六十家左右，总体规模偏小，企业间的竞争主要依赖于资本实力和管理的精细化。行业中的主要厂商有士兰明芯、三安光电、大连路美等。 ---下游封装行业技术壁垒较低，技术投资适中，进入相对容易。目前我国具有一定规模的LED 封装企业有600