2014岳阳惠临投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发 行人董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，遵循 勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 1  2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券募集说明书摘要 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、债券基本要素 （一）本期债券名称：2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流 域重金属污染治理公司债券（简称“14岳阳惠临债”）。 （二）发行人：岳阳惠临投资发展有限公司。 （三）发行总额：13亿元人民币。 （四）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为不超过基准利率加上3.50%的基本利差；Shibor基准利率为 发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（www.S）上公布的一年期Shibor（1Y）利率 的算术平均数4.96%（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基 本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人 按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本 期债券存续期内固定不变。 （五）还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。 发行人将于债券存续期的第 3年至第 7年分别按照 20%、20%、20%、 2  2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券募集说明书摘要 20%、20%的比例分期偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登 记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上 述比例进行分配。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支 付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付（每名债券持有人所受偿的本 金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银 行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分， 向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户 的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （八）发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行。 （九）债券形式：实名制记账式债券。 （十）担保方式：发行人以其合法拥有的国有土地使用权为本期 债券提供抵押担保。 （十一）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA级。 释义 3  2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券募集说明书摘要 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司：指岳阳惠临投资发展有限公司。 本期债券：指总额为人民币 13亿元的 2014年岳阳惠临投资发展 有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券。 元：指人民币元。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理