同仁堂可转债申购分析.pdf

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2017-09-04 发布于重庆
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HeaderTable _User 5017267 固定收益 HeaderTable _Stock 股票代码投资评级评级变化 Tabl e_Title 同仁堂可转债申购分析行业code HeaderTable _Excel Table_ReportDate Table_Summary 报告发布日期 2012 年12 月03 日研究结论同仁堂(600085 ，增持)可转债主要发行条款： Table_Autho 存续期限 5 年(2012/12/4-2017/12/4) 发行规模 12.05 亿证券分析师孟卓群票面利率 0.5%,0.7%,1.3%,1.7%,2% 利息补偿 4 元 r 0216113 转股期限 4.5 年（2013/6/5-2017/12/4 ）初始转股价格 17.72 元 mengzhuoqun@ 修正条款存续期内，10/2090% 修正幅度 =均价净资产执业证书编号：S0860510120014 有条件回售条款最后两年，30/3070% 回售价格 103 元提前赎回条款转股期内，20/30=130%，103 元到期赎回价格 106 元 Table_Contacter Table_Report  同仁堂(600085 ，增持)可转债将于2012 年12 月4 日发行。本次发行的同仁相关报告转债向公司原股东全额优先配售，优先配售后余额采用网下对机构投资者配《南山铝业（600219 ）可转债申购分2012 年10 月析》， 15 日售