澳门商业概况珠海市商业市场调研分析报告（下）.ppt

澳门商业概况珠海市商业市场调研分析报告 商业特征一 商业发展对旅游博彩业依耐性强 旅游博彩业是澳门主要的经济动力之一，澳门的商业发展主要依赖于旅游博彩业而生存发展 大量国际一二线品牌旗舰店、专卖店等集中于澳门各大赌场内，作为其商业配套 旅游博彩业为澳门带来大量游客，三大客源中，中国大陆旅客接近六成，带动大量消费 2009年访澳中国游客类型及其比例 商业特征二 商业规模小，缺乏大型集中式商业 商业类型 主要商业物业 档次 规模（m2） 娱乐城配套商业 四季·名店 高档 24000 新濠大道 高档 5000 永利名店街 高档 3500 街区式商业 渔人码头 中档 90000 新马路商圈 中档 约300家店 高士德大马路商圈 中档 全长795m 集中式 商业 大运河购物中心 中高档 100000 新八佰伴百货 中档偏高 60000 澳门商业市场总体商业规模约200000~300000 m2 澳门规模超过50000 m2大型集中式商业物业少 娱乐城配套型商业以高档为主，一般规模都不大，在20000 m2以下 街区式商业以小型街铺为主 商业特征三 游客消费占主体，本地人消费外流明显 澳门商业市场以游客消费占主体，占总客群比重约60%~70%，尤其以娱乐场配套型与街区式商业表现最为明显 商业类型 档次 业态 主要特征 消费客群比例 娱乐场配套商业 高档为主 品牌专卖店、美食广场 依附于赌场娱乐城，作为其商业配套功能，规模不大，以国际一二线品牌旗舰店、专卖店为主 游客80% 澳门人20% 街区式商业 中档大众化 零售商铺、小餐饮 以住宅骑楼商铺的建筑形式，规模小，业态业种分布无规律，以服饰、化妆品专业店、手信店、休闲小餐饮等构成，游客较多商业气氛相对浓厚 游客70% 澳门人30% 集中式商业 中高档 百货、超市、美食广场 综合性不够强，以零售功能为主，但业种相对丰富，能满足普通消费者日常购物需求 游客50% 澳门人50% 澳门人高档消费大部分外流至香港 澳门商业规模小，商业丰富度与香港相差甚远，难以满足消费者购物、餐饮、休闲娱乐的一站式消费需求 澳门大部分外国商品都由香港总代理购入，造成商品成本增加，因此香港的各类外国品牌商品在丰富度、价格、款式等方面对澳门人依然有相当的吸引力 澳门来往香港较为方便 澳门人中低档消费外流至珠海等地，并以餐饮和休闲娱乐为主 珠海的休闲娱乐设施与餐饮设施类型相对于澳门丰富，而且价格也略低 澳门毗邻珠海，关口设有澳门人来往的快速通道，来往相当方便 Q3.请问你去珠海主要消费了什么？ 商业特征三 游客消费占主体，本地人部分消费外流 06 深度访谈及商业消费特征研究 陆 珠海部分商家与专业人士深度访谈 珠海本地消费者消费特征分析 澳门消费者珠海消费特征分析 深度访谈 访谈对象数量 访谈对象类型 名称 位置 9个 经营商（5） 化妆品经营商黄小姐 拱北口岸广场 床上用品经营商林先生 口岸平价市场 奥斯汀餐饮老板李小姐 迎宾广场对面 参茸海味经营商李先生 朝阳市场附近 新麒麟面包连锁老板刘先生 拱北口岸广场、九州城 供应商（2） 均豪贸易公司孙小姐 —— 亿阳贸易公司朱总 —— 专业人士（2） 米兰百货招商经理黄小姐 —— 港澳文化商业公司宋先生 —— 经营商访谈 米兰百货招商经理黄小姐、化妆品经营商黄小姐 珠海消费客群分类 拱北消费客群：澳门人、游客（包括台湾客、中国内地游客等）、中低收入人群 莲花路一带：以性工作者、夜店员工为主，少量游客、外来务工者（黑人） 口岸广场：以澳门人、珠海本地中低收入年轻群体、游客为主 迎宾购物广场：以拱北消费群体为主，能分享华润的客流 华润（拱北店）：珠海全客群，一般以中档收入人群为主 吉大消费客群：珠海本地收入较高的人群，及吉大区域的中高收入人群 九洲城免税商场：收入水平较高的珠海本地客群 吉之岛：中高收入的吉大区域消费客群 香洲消费客群：珠海本地中等偏高收入群体 茂业百货：中等偏高收入的香洲当地消费客群 新一佳：香洲当地消费客群 家乐福：香洲当地消费客群 香洲百货：中等收入香洲当地消费客群 前山消费客群：中低收入的前山当地消费客群 翠微市场：中低收入工薪阶层 经营商访谈 米兰百货招商经理黄小姐、化妆品经营商黄小姐 珠海消费特征 珠海本地：珠海本地人大多到吉大区及华润拱北店消费，以日用品、国内中档及部份中高档服饰消费为主，真正的高端消费几乎全部外流（至澳门香港）；高端餐饮娱乐消费一般在吉大，拱北区域消费基本不吸引本地人 珠海消费者的消费习惯目的性较强，如对休闲娱乐的消费