上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求.doc

PAGE 　　 　 — PAGE 6 —　　　 　　 上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求　 　　　 一、申请文件目录是对发行申请文件的最低要求，中国证监会根据审核需要, 可以要求发行人和中介机构补充材料。某些材料对发行人不适用的，可不必提供，但应作出书面说明。 　　　 二、 发行人应根据中国证监会对发行申请文件的反馈意见提供补充材料。有关中介机构应对反馈意见相关问题进行尽职调查或补充出具专业意见。　　 三、保荐机构报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件四份；在提交发行审核委员会审核之前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。　　 四、发行申请文件的扉页上应标明发行人董事会秘书及有关中介机构项目负责人的姓名、电话、传真及其他有效的联系方式。 　 五、在每次报送书面文件的同时，发行人应报两份相应的电子文件（应为标准、可编辑的.xls、.doc或.rtf文件）。　　　 　　　 上市公司非公开发行股票申请文件目录　 　　　 第一章 发行人的申请和披露文件　　 1-1上市公司关于本次非公开发行新股的申请报告　　 1-2发行情况报告书（草稿）　　 1-3本次发行的董事会决议　 1-4本次发行的股东大会决议　　　 1-5本次发行相关的全部已公告文件　 　　 第二章 保荐人和律师出具的文件　　　 2-1保荐人出具的证券发行保荐书　　 2-2发行人律师出具的法律意见书　 　 第三章 财务信息相关文件　　　 3-1发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告　 3-2发行人最近一年及一期的定期报告　　　 3-3最近三年一期比较式财务报表（包括合并报表和母公司报表）　　　 3-4拟进入资产有关的最近一年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告；　　　 3-5（构成重大重组）拟进入资产有关的最近三年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告；最近三年一期备考合并的财务报告及其审计报告、当年及下一年的盈利预测报告及其审核报告；　 3-6发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近一年及一期非标准无保留意见审计报告的补充意见　 3-7 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告　　　 3-8 独立董事关于为拟进入资产提供相关审计、评估服务的中介机构的胜任能力、独立性、选聘程序的合规性、资产评估结论及资产定价原则的合理性所发表的专项意见　　 　 第四章 涉及要约收购义务的相关文件　　 4-1发行对象出具的豁免要约收购义务申请报告，或者已经披露的全部或部分要约收购报告书　　 4-2（控制权将发生变化或者通过本次发行将持有股份超过30%的）上市公司已披露的重要发行对象情况公告　 　　　 第五章 其他文件　　　 5-1有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件　　 5-2特定行业主管部门出具的监管意见书（初审会前提供）　 5-3国务院相关主管部门关于引入境外战略投资者的批准文件（初审会前提供）　　　 5-4 发行人拟收购资产（包括权益）的合同或其草案　　　 5-5发行人同证券公司签订的承销协议　　　 5-6 已经收到的认购意向书　　 5-7 发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书　 　　　 附录：非公开发行股票申请报告的内容　　 一、公司概况　　　 包括公司名称、注册地址、法定代表人、境内上市股票简称及代码、上市地等内容。　　　 二、公司设立及历次股权变动的详细情况　　 三、公司主要业务构成及最近三年主营业务的变化情况　　 四、公司最近五年内历次重大资产重组情况　 五、公司最近三年一期主要财务数据　 （一）财务报表简表（母公司及合并报表口径）　 1、资产负债表主要数据　 单位：元　 项目　 　　 　 　 　 资产总额　　　 　　　 　 　　 　　　 负债总额　 　　 　　　 　　 　 少数股东权益　 　　　 　　　 　　　 　　 股东权益　 　 　 　 　　 2、利润表主要数据　 单位：元　 项目　　 　 　　 　　 　 主营业务收入　 　　 　　　 　　　 　 主营业务利润　　 　 　　 　　　 　　　 利润总额　　 　　　 　 　 　 净利润　 　 　　 　　 　 3、现金流量表主要数据　　　 单位：元　 项目　 　 　 　　　 　　　 经营活动产生的现金流量净额　　 　　 　　　 　 　　　 投资活动产生的现金流量净额　　　 　 　　　 　　 　 筹资活动产生的现金流量净额　 　　　 　 　 　 现金及现金等价物净增加额　　 　 　　　 　　 　　 （二）非经常性损益明细表　 （三）主要财务指标（未特别注明的，以合并报表口径计算）　　 项目　　　 　　 　 　 　　 流动比率　 　　　 　　 　　 　　　 速动比率　 　　 　　 　　 　 资产负债率（母