金利科技：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行A股项目之上市保荐书 2010-08-30.pdfVIP

华泰联合证券有限责任公司 关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 首次公开发行A股项目 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦) 华泰联合证券关于金利科技股票上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 首次公开发行A 股项目之上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证监会证监许可[2010]906号文核准，昆山金利表面材料应用科技股 份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“金利科技”)3,500万股社会公众 股公开发行工作已于2010年8月10 日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确 定本次发行数量为3,500万股，发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记 变更手续。作为金利科技首次公开发行股票并上市的保荐机构，华泰联合证券有 限责任公司(以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”)认为金利科技申请其股 票上市完全符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、 发行人概况 （一）基本情况 公司名称： 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 英文名称： KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD. 法定代表人： 方幼玲 设立日期： 2007年3月29 日（前身成立于1993年4月2日） 注册地址： 江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号 经营范围： 许可经营项目：商标印制。一般经营项目：生产各类铭板、电 子电器零配件、相关汽车零件、轮圈附件、新型电子元器件（敏 感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件）；塑料射出成 型、组装、表面加工；柔性线路板、非金属制品模具设计、制 造；销售自产产品；从事与本企业生产同类产品的批发、佣金 代理（拍卖除外）、进出口业务及相关配套服务（涉及配额及许 可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。 1 华泰联合证券关于金利科技股票上市保荐书 （二）设立情况 公司是经中华人民共和国商务部《关于同意昆山金利商标有限公司变更为外 商投资股份有限公司的批复》（商资批[2007]468号）批准，由原昆山金利商标 有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，公司名称变更为昆山金利商标 股份有限公司。原昆山金利商标有限公司全体股东萨摩亚 SONEM INC.、萨摩亚 FIRSTEX INC.、富兰德林咨询（上海）有限公司、昆山吉时报关有限公司等四方 共同作为公司的发起人，将其持有昆山金利商标有限公司经审计的 2006 年 9 月 30日账面净资产8,000万元按1：1的比例折为8,000万股发起人股份，发起