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从十大产业“关键词”看日本产业结构变化动向及启示 　　近日，日本东丽研究所发表研究报告，通过宏观经济和大范围企业经营活动及产业动向分析，精心筛选出代表日本2013年产业动向的十大关键词。涵盖产业空洞化、东南亚战略、地热发电等方面，基本反映了日本产业结构与新兴产业发展变化的动向与趋势，值得我国密切关注。 　　一、十大产业“关键词” 　　（一）产业空洞化 　　日本企业海外进出加速。受国内市场低迷、人工成本、日元长期高值、FTA签署国间零关税，以及新兴市场需求增加等因素影响，日本制造业向海外转移速度正在加快。2011年“逆输入”现象已非常明显，2012年夏季，日本国内上市的日产新型颐达Latio主要由泰国生产，主要面向日本国内市场的小型车三菱Mirage也转为由泰国逆输入。即使能够坚守国内市场的企业，部分零部件也更多地开始由海外进口。在新兴经济体设立高附加值产品生产基地的企业也在逐渐增多。在国内人口减少及内需下降的预期下，企业寻求海外拓展是很自然的生存之道，很难加以阻止。 　　企业海外进出增加与国内就业增长。主要表现在随着企业海外业务的拓展，国内相关企划、后方支援等总部功能也得以加强，同时，海外产品的增加也会带动国内零部件等方面的生产。日本政府近期将支持企业的海外拓展作为回避空洞化的政策举措来考虑。如2012年8月30日开始实施的《中小企业经营能力强化支援法》，强调对有海外拓展意愿的中小企业给予全力支持，除适用于融资保障限额提高等特例之外，日本政策金融公库还可为其提供现地融资担保。2011年之后，地方政府举办的海外进出研讨会、海外工业园区考察、以及地方企业海外拓展支援等案例正逐步增多。 　　回避空洞化危机的前提条件。通过促进企业海外进出来规避空洞化有两个基本前提：一是维持海外生产扩大，尖端零部件来自国内的分业生产格局；二是企业将本社与研发部门留在国内，海外收益回流至国内投资。但目前这两个前提均受到严峻考验，最近一些尖端零部件生产开始向海外转移，零部件本地及第三国调配比重逐步提高，海外生产扩大并未带来国内零部件产量增加。关于研发基地，日本政策投资银行2012年8月发表的“企业行动意识调查”显示，回答中期将强化海外研发的制造业企业占51%，比2011年的31%有明显提高。自2009年4月实施海外子公司不课税政策后，日本企业海外子公司收益明显增加，2012年达到月均3692亿日元的高水平，但向国内的回流月均只有1998亿日元，内部留存与现地再投资比例进一步上升，已接近2008年的最高水平。 　　整治国内投资环境才是应对之道。韩国与台湾等免除土地租金、减免法人税和地方税、以及简化投资审批等优惠措施，对日本企业具有很强的吸引力，因此，整顿日本国内的投资与经营环境才是促进企业回归的正确途径，这一点在目前的全球化时代显得格外重要。2012年12月26日发足的安倍政权，恢复了经济财政咨询会议，在内阁府设立了日本经济再生本部，致力于进一步推动以亚洲需求增长为中心的经济成长战略，对美国主导的TPP有所忽视，这可能会导致空洞化问题的加剧，因此，加快FTA谈判及修正姿态成为最大焦点。 　　（二）东南亚战略 　　对东盟的依存度日益增高。2011年，东盟与日本的贸易额达2473亿美元，已超过日美贸易额。东盟廉价的劳动力为日本企业设立海外生产据点提供了有利条件，截至2011年末，日本对东盟直接投资接近9万亿日元，超过对中国7万亿日元直接投资水平，特别是3.11地震后，对东盟直接投资达1.55万亿日元，占日本对外直接投资的17%。总体上看，截至2011年末，东盟接受的外国直接投资达1165亿美元，已接近中国1240亿美元的世界最高水平。 　　生产基地与市场均具魅力。近年来，东盟国家不仅具有生产基地魅力，伴随经济高速成长而逐渐壮大的中等收入阶层也使其成为有希望的消费市场。2015年，东盟将实现区内贸易零关税，与其他经济体的FTA谈判也在进行中，届时将更具建设海外生产基地的吸引力。人口增长率高、结构年轻等也是其拥有的优势之一。 　　“10+1”中最具吸引力的地区。东盟地区亲日国家较多，在印尼的汽车市场上日本车占比很高，印尼拥有2.38亿人口，2010年人均GDP超过3000美元，2011年汽车销量89万台，超过泰国成为东盟的最大市场。泰国零部件生产企业云集、物流基础设施良好，素有东南亚工厂之称且经济发展迅速，2011年洪水期间受影响的日本企业达499家之多，不仅没有1家离开，在2012年1—10月间的投资件数还同比增加了45%。 　　构筑统合型帝国。东盟国家在日本企业的产业链条中具有十分特殊的地位，从产品制造业的设计理念上看，存在模块型与统合型两种不同的生产模式，日本企业在生产方式上拥有很强的统合能力，具有统合型优势。而以泰国为主的东盟国家，大