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华西证券成都电子商务部VIP理财中心 管理手册 （二〇〇七年三月） 目 录 第一章 概述 第一节 奋斗目标…………………………………………………………………1 第二节 步骤………………………………………………………………………1 第三节 服务宗旨…………………………………………………………………1 第四节 服务理念…………………………………………………………………1 第五节 服务特性…………………………………………………………………1 第六节 服务对象…………………………………………………………………1 第二章 岗位职责 第一节 组织构架…………………………………………………………………1 第二节 理财中心总经理岗位职责………………………………………………1 第三节 理财中心客户主管岗位职责……………………………………………2 第四节 理财中心业务主管岗位职责……………………………………………2 第五节 理财中心咨询分析师岗位职责…………………………………………3 第六节 附件………………………………………………………………………3 第三章 部门制度汇编 第一节 理财中心行政管理办法…………………………………………………4 第二节 理财中心客户开发管理办法……………………………………………6 第三节 理财中心咨询服务点管理办法…………………………………………7 第四节 理财沙龙管理办法………………………………………………………10 第五节 理财中心外出讲座管理办法……………………………………………11 第六节 理财中心VIP客户管理办法……………………………………………13 第七节 安逸银证帐户俱乐部章程………………………………………………16 第八节 理财中心产品制作及发布管理办法……………………………………18 第九节 理财中心分析师协会章程………………………………………………20 第四章 流程汇总 第一节 VIP客户开发流程………………………………………………………22 第二节 流动咨询服务流程………………………………………………………23 第三节 理财中心VIP客户邮件服务流程………………………………………23 第四节 短信服务流程……………………………………………………………24 第五节 电话服务流程……………………………………………………………24 第六节 理财中心产品制作流程…………………………………………………24 第七节 理财中心产品发布流程…………………………………………………24 第五章 表格汇总 第一节 行政管理类 表一、理财中心总经理职位说明书………………………………………………26 表二、理财中心客户主管职位说明书……………………………………………28 表三、理财中心业务主管职位说明书……………………………………………30 表四、理财中心咨询分析师职位说明书…………………………………………32 表五、理财中心月报………………………………………………………………34 第二节 协助开发类 表六、VIP理财中心客户洽谈预约登记表………………………………………36 表七、VIP理财中心客户洽谈登记表……………………………………………37 表八、理财需求调查表……………………………………………………………38 表九、理财中心VIP客户短信发送记录表………………………………………41 表十、理财中心VIP客户短信发送汇总表………………………………………42 表十一、VIP理财中心投资理财服务协议书……………………………………43 表十二、理财中心VIP客户签约登记汇总表……………………………………46 表十三、VIP理财中心现场咨询业务登记表……………………………………47 表十四、VIP理财中心现场咨询服务点业务汇总表……………………………48 表十五、VIP理财中心现场咨询服务点分析师值班表…………………………49 表十六、华西证券成都电子商务部VIP理财中心流动咨询服务申请表………50 表十七、VIP理财中心流动咨询服务协议书……………………………………51 表十八、华西证券成都电子商务部VIP理财中心网点协助开发客户登记表…52 表十九、VIP理财中心流动咨询服务点业务汇总表……………………………53 表二十、理财沙龙客户签到登记表………………………………………………54 表二十一、华西证券成都电子商务部理财讲座客户满意度调查表……………55 表二十二、理财沙龙情况汇总表…………………………………………………56 表二十三、华西证券成都电子商务部VIP理财中心分析师外出讲座申请表…57 表二十四、华西证券成