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浅谈活动工具的使用 江北展业处 陈云华 2003年6月 四卡：收费卡、准保户卡、增员卡、顾问卡 两志：工作日志经营日志 一手册：客户管理手册 活动管理工具有哪些 活动管理工具覆盖收展队伍各个层面，是提升活动量的有效手段 透过管理工具的使用，培养分析和解决问题的能力和习惯。 通过工具的操作，提升管理阶层的掌控与辅导能力 一旦熟练掌握了工具，工作效率将大大提高，用于填写工具的时间必会获得超值的回报 收费卡的功能： 记录保户的保单和收费相关信息，便于提早拟定正确的收费计划与路线，节省收费时间，提高效率。 记录实际收费地址或变更地址，掌握正确收费地点。 记录保户缴费的习惯与特性，便于接近保户，完成收费任务。 公司的财产 准保户卡的功能： 收展员能有效的从事市场培育，区域精耕与业务推展等。 可以掌握客户及其亲属投保信息与提供服务。 是收展员拓展职涯的命脉。 收展员能有效的从事市场培育，区域精耕与业务推展等。 活期存折 鱼池之鱼 顾问卡的功能： 1、记录区域内能协助介绍准保户或增员对象的顾问。 2、记录实际拜访访谈内容、人际关系、家庭状况等。 3、记录顾问基本资料，便于接近、促成其协助推动业务。 生蛋的母鸡 要好好维护 增员卡的功能： 记录区域内适合从事展业工作的新人，收集相关信息，掌控增员资源。 记录访谈内容，资料的收集，利于增员。 建立人材信息库。 主管的准保护卡 团队壮大的基础 《活动日志》： 将队员的目标落实于每一天的基本活动中，透过科学的管理，提高工作效率。 了解追踪队员的拜访量，帮助组员建立拜访习惯。 建立主任与队员之间的良性互动，便于辅导与管理。 过程管好了，不愁没有好结果！今天有单交吗？ 变为昨日几访？将每日工作压力分解为固定拜访动作。收展员睡得熟、吃得香，因为今天的工作10访已完成，无担忧。 《经营日志》： 经营目标计划的制定。 续期、展业区、个人及活动量的每日追踪。 每日工作重点的详细安排与指导。 客户报、生日卡、客户权益书追踪与统计。 主管的好帮手 《客户管理手册》： 是同仁积累财富与经验的聚宝盆。 是队员活动管理的讯息库。 是筛选客户，提供有效拜访的最佳工具 是联系各种工具的纽带。 * 交流目录 活动量管理有哪些好处 活动管理工具有哪些  活动管理工具的功能 活动管理工具通用流程 常见问题及处理方法 活动量管理可以保证－－ 　 活动量管理的好处——对收展员而言 稳定的业绩； 　　良好的客户群和人脉关系； 　　经营的计划性、有序性； 　　信心的源泉； 　　高质量保单的保证； 　　避免恶性循环； 　　积累经验； 　　容易增员。 活动量管理的好处——对主管而言 　 目标的达成； 　　管理科学化； 　　提高小组生产性； 　　创建良好的团队氛围； 　　良性循环； 　　增员容易，组织发展快； 　　骨干人才的培养； 　　建立个人威望。 活动量管理可以保证－－ 交流目录 活动量管理有哪些好处 活动管理工具有哪些  活动管理工具的功能 活动管理工具通用流程 常见问题及处理方法 活动管理工具有哪些 天天使用活动管理工具， 是否是真真的会用？ 活动管理工具有哪些 天天看报纸的人， 难道就会编报纸？ NO！ 如果你不懂活动管理工具的真谛，要求队员使用活动工具，就如同盲人引路，越引越远。 交流目录 活动量管理有哪些好处 活动管理工具有哪些  活动管理工具的功能 活动管理工具通用流程 常见问题及处理方法 管理工具的功能——四卡 管理工具的功能——四卡 管理工具的功能——四卡 管理工具的功能——四卡 管理工具的功能——两志 管理工具的功能——两志 管理工具的功能——一手册 交流目录 活动量管理有哪些好处 活动管理工具有哪些  活动管理工具的功能 活动管理工具通用流程 常见问题及处理方法 思考 给你一个车轮或一个发动机或一个方向盘，你能将其中任何一个部件开动吗？ 各种活动管理工具的组合使用，赋予了活动管理工具一个真真的生命！ 活动管理工具的使用流程 客户管理手册等级评分 A卡、B卡优先序 活动日志新契约表 日志、每日展业动 保户卡 准保户卡 收费卡 顾问卡 增员卡 活动管理工具的使用流程 已收 孤儿单客户建卡 收费卡填写 统一编号 收展员收费联系与亲访 交主管按月存档 登记准保户卡 写明未收原因存档 未收 四卡中的主要运转中心 保户卡 顾问卡 增员卡 活动管理工具的使用流程 缘故、收费、转介绍、陌拜、敦亲睦邻 准保户卡填写 登录准保