2013年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书.pdfVIP

发行总金额：359,235 万元 工元2013 年第一期信贷资产证券化信托 中国工商银行股份有限公司 （作为发起机构/贷款服务机构） 中海信托股份有限公司 （作为受托机构/发行人） 发行金额 发行 评级 评级 法定到期日 （人民币） 利率 （中诚信） （中债资信） 优先AAA档资产支持证券 304,000万元 浮动利率 20 18年7月26 日 AAA AAA 优先AA档资产支持证券 17,000万元 浮动利率 20 18年7月26 日 AA AA- 未评级/ 高收益档资产支持证券 38,235万元 无票面利率 20 18年7月26 日 无评级 无评级 总计 359,235万元 未评级/ 高收益档资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构定向发行；受托机构 将于信托设立日向发起机构支付优先AAA档资产支持证券、优先AA档资产支持证券及未评级/ 高收 益档资产支持证券的募集资金净额。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书中“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托设立日2013年3月29 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向 投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金和利息。资产支持证券 的第一个支付日是2013年4 月26 日。关于优先级资产支持证券的票面利率，请参阅本发行说明书 “交易结构及交易概述”部分。 银行间市场清算所股份有限公司将于2013年3 月29 日将资产支持证券记入持有人的托管账 户，2013年3月29 日为登记确权日。受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间 债券市场交易优先AAA档资产支持证券和优先AA档资产支持证券。未评级/ 高收益档资产支持证 券将以中国人民银行规定的方式进行流通转让。 中诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。中 诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司对优先级资产支持证券的评级，详 见本发行说明书“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排”部分。 本发行说明书的公布日期为2013年3月20 日。 联席主承销商/联席簿记管理人/承销协调人 联席主承销商/联席簿记管理人 中国国际金融有限公司 中信证券股份有限公司 I 重要提示 本期“资产支持证券” 系根据 《中国银监会关于工商银行和中海信托股份有限公司 开办工商银行 2012 年第一期信贷资产证券化项目的批复》（银监复[2012]771 号）和 《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2013]第21 号）批准发行。 “发行人”确认截至本“ 《发行说明书》”封面载明日期，本“ 《发行说明书》”不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期“资产支持证券”仅代表特定目的信托的“信托受益权”的相应份额，不构成“发 起机构” 、“受托机构”或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期“资产支持证券” 下的追索权仅限于“信托财产” 。“发起机构”除了承担其可能在“ 《信托合同》”和“ 《服 务合同》”项下应当履行的“委托人”和“贷款服务机构”的职责以外，不为信贷资产证券 化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。“受托机构” 以“信托财产”为限向投资 者