ST 金果：发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）.pdfVIP

湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 股票代码：000722 股票简称：*ST 金果 上市地点：深圳证券交易所 湖南发展集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案） 交易对方 住所及通讯地址 湖南发展投资集团有限公司 长沙市天心区城南西路1 号 独立财务顾问 二0 一二年四月 0 湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 本次交易的交易对方发展集团已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有 关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息， 提请股东及其他投资者注意。 中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 本报告书是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 目 录 公司声明 1 目 录2 释 义6 重大事项提示 10 特别风险提示 14 第一节 本次交易概述21 一、本次交易的背景和目的21 二、本次交易具体方案23 三、本次交易的决策过程25 四、本次交易的交易对方和交易标的的名称27 五、本次交易定价及溢价情况27 六、本次交易构成关联交易28 七、本次交易不构成重大资产重组28 八、董事会及股东大会关于本次交易的表决情况29 第二节 上市公司基本情况42 一、湖南发展基本情况42 二、湖南发展历史沿革42 三、湖南发展最近三年主营业务发展情况46 四、湖南发展主要财务数据47 五、湖南发展控股股东及实际控制人情况49 第三节 交易对方基本情况50 一、本次非公开发行股份的交易对方50 二、交易对方与上市公司之间的关联关系情况说明60 三、交易对方向上市公司推荐董事、监事与高级管理人员的情况62 四、交易对方及其主要管理人员最近五年受过处罚、诉讼及仲裁情况62 第四节 本次交易标的情况64 一、标的资产基本情况64 二、交易标的评估情况71 2 湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 三、交易标的涉及的债权债务转移情况93 四、其他需要说明的事项93