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工程机操作指南 为了提高工作效率，使经销商更快速的抢占市场先机，经营中心特针对工程操作模块制定了相关的操作指南，以便于新进经销商及经销商新进员工的学习和操作。 一、基础知识： 工程机定义：同一使用单位，一次性装机金额在二万元以上批量采购定义为工程机。 第一登陆：经销商登陆的工程信息同系统中无任何相关雷同信息的工程项目我司将判定为第一登陆（经销商需登陆的工程信息包括工程名称、安装地址、工程机联系人、联系电话及机型、数量等），判定为第一登陆的工程，经销商具有优先谈判权。 第二登陆：经销商登陆的工程信息与已经审批过的第一登录工程信息有雷同项目，并且无法判断非同一单工程的登陆信息，我司判定为第二登陆，判定为第二登陆的工程，经销商不能报价谈判，待同第一登陆协调，经第一登录经销商主管业务同意后方可报价跟进。 无效登陆：登录信息不符合工程机登录规定，信息无效（例如：工程地址无法查询），即判定为无效登陆。 续登：已经审核过的工程在没有提货的情况下登录信息满一个月需要做续登操作，前期审批结果持续有效，工程备档价格应以续登当期价格标准执行。如果满一个月没有续登，将视为过期工程。过登陆保护期的工程，重新登陆后，我司将按首次登录流程进行审批，同时严禁未到登陆保护期满重复续登的情况。 追加: 同一工程使用单位在最后一次提货日期不超过一周的（即7天）可做工程追加，如此单工程已验收就不允许做追加操作。 逾期按正常工程程序处理，达到工程标准重新登录，重新审批，执行当期工程价格体系。 二、工程机操作整体流程 工程机信息登陆及审批→工程机洽谈及合同签订→工程机提货→工程机安装并提交现场验收→工程机资料整理及安装卡上交 五、工程机验收和资料准备： 第一步：经销商需要在提货之日起的“一个月内”提交验收。 第二步：经销商需将工程机资料按照以下的顺序和标准进行整理、装订。 序号 资料名称 具体要求 1 验收审核表 销售公司规管部验收人签名 原件、复印件各一份，原件上需有甲方及经销商的公章（直接供货商、安装单位、使用单位必须一致） 验收审核表上相关信息要同分销系统中的信息一致，包括工程使用单位、地址、联系人、联系方式、合同签订日期安装竣工日期、规格型号、数量等。 注：A、使用单位“联系电话”必须填写带有长途区号的办公固定电话号码 B、合同签订日期应为提货日期、安装竣工日期和售后系统中工程安装卡安装日期应以销售公司验收人员验收日期的前一日为准（即审核表的安装竣工日期＝售后系统中工程安装卡安装日期,购买日期以实际购买日期录入）。 C、“验收审核表”中的规格型号必须填写空调的完整型号尤其是空调的简码写清楚。 2 验收明细表 销售公司规管部验收人签名 原件、复印件各一份，原件上需有甲方及经销商的公章（直接供货商、安装单位、使用单位必须一致） 验收明细表上的信息需要填写准确，包括规格型号、室内机/外机条码空调条形码、工程机实际安装的地址及工程联系人的联系电话。 注：A、“验收明细表”中的规格型号要按“验收审核表”的规格型号顺序依次填写。 B、室内机/外机条码空调条形码应从售后系统导出电子版条码并核对无误后供需双方加盖公章，多页的每页都需甲乙双方盖公章。 C、工程机不在同一地点安装的，应在明细表“用户名称”注明用户名称及详细地址，并附上用户盖章书面情况说明，政府采购中心统一招标分散安装的，须由采购中心盖章和每个使用单位分别盖章证明安装单位及具体地址，并在明细表的“用户名称”中注明。 3 购销合同 提交填写完整的购销合同，内容包括工程机购买方名称、地址（涉及到多个地址的要将每个地址全部填写清楚）、联系人、联系电话、型号、数量、单价等相关信息，且不能出现涂改现象，如有改动，改动处需要加盖双方单位公章。 原件、复印件各一份，原件上需有甲方及经销商的公章或合同章，多页合同双方必须加盖骑缝章，或在写明型号、数量、金额的该页上盖章。 涉及到中间商的提交三方合同 注：工程机的合同如由经销商与装饰，装修公司或其他中间商签订，必须提供装饰，装修公司或中间商与最终使用单位的合同，否则属于不合格资料，将不享受公司相关提货奖励，并按正常开票价做收差处理。   4 发票（复印件两份） 银行年底结账开发票 必须有经销商盖章的发票或者收据，发票和收据的金额不得超过合同总价（如果遇到节能惠民机型则总价不得超过合同总价加惠民补贴） 注：A、供方对使用单位开具的发票应复印清晰，工程机的发票应将空调完整型号，特别是简码填写清楚，如没简码，复印后请在型号处补写一下； B、如无发票，请复印收据；收据也应该具有详细的空调型号、数量、单价；发票或收据复印件上的财务章应清晰可辨，如不清楚，请加盖财务章。 C、如是一级经销商代二级商对使用单位开具发票的，可用A4纸复印后，由二级商在下面空白处予以说