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中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 第*页 业务员首期展业交费终端(E-POS)介绍及使用指南 总公司核保核赔部 2010年6月 目 录 一、功能介绍 二、使用指南 三、特殊情况处理方法 四、常见问题解答 * 一、功能介绍 1、概述 2、功能、特点介绍 3、使用要求介绍 * 1、概述（1/2） ——E-POS简历 * 1、名称：“业务员首期展业交费终端 ； 2、价格：￥ 359元； 3、归属：此设备是银联为公司专门设计的一款交费机器，使用权仅限中国平安，机器外表印有公司名称与LOGO； 4、采购：业务员可通过E行销系统直达1号店采购 1、概述（2/2） ——设备要求 必备设备：电脑/座机/手机 必备条件： 1、确保互联网畅通； 2、成功安装E-POS驱动程序。 必备条件： 1、座机连接口为电话线接口； 2、使用时，拨打银联全国统一电话 * 功能：仅支持交纳首期保险费； 特点： 1、灵巧便携：体积、重量与手机相差无几； 2、使用自由：业务员可自由购买，随时使用，无须到柜面刷卡； 3、即时到账：刷卡后保费即时到账，客户即刻可收到95511发送的保费交纳成功短信。 2、功能、特点介绍 * 使用要求： 1、支持8家银行刷卡交费： 中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、邮政储蓄、交通银行、平安银行； 2、支持带有“银联”标志的借记卡，不支持信用卡； 3、“平安一帐通“卡不支持E-POS交费； 4、仅支持投保人借记卡； 5、若投保时选择“银行转账”但使用E-POS交费，则交费账号必须与填写的转账账号完全一致。 3、使用要求介绍 * 二、使用指南—1、电脑 1、填写要求 3、刷卡选择 4、交易结果提示 2、安装E-POS驱动 * 使用指南——1、填写要求 投保书填写界面： 1、首期交费方式需选择“银行转账” ； 2、1080单证绑定完毕后，系统会询问客户“即时刷卡交费”或“不进行及时刷卡交费”。 1、首期选择“银行转账”，但使用E-POS交费，则交费账号必须与填写的转账账号保持一致； 2、若刷卡不成功，可自动转入银行转账渠道 。 注意！ * 使用指南—— 2、安装E-POS驱动 * 使用指南—— 3、刷卡选择（1/4） 步骤1: 1080单证绑定完毕后，系统将提示如下所示，供客户选择是否使用E-POS即时刷卡交费。 同时再次提醒：如投保单已经授权银行账号，则此次刷卡卡号必须和投保单账号保持一致。（红线所示） * 使用指南—— 3、刷卡选择（2/4） 步骤2: 核对投保信息及交费信息是否准确： 1、核对无误，点击“刷卡”； 2、有错误，须重新设计投保计划。 * 步骤3: 单击“刷卡”后，系统触发E-POS刷卡功能，并同时弹出对话框，提醒客户按照E-POS机的提示信息进行操作（红圈所示）： 使用指南—— 3、刷卡选择（3/4） 当系统触发E-POS刷卡功能后，全部刷卡时间仅为1分钟，故，须提醒业务员： 1、制作电子投保书之前，必须先将E-POS驱动程序在电脑中安装成功并将刷卡机器与电脑连接完毕，确保可随时刷卡交费； 2、在点击“刷卡”之前，必须提醒客户提前将银行卡准备好，否则将因为超时而影响刷卡 。 注意！ * 步骤4: 1、E-POS机直接链接交费信息并显示交费金额，无需客户自行输入，可确保交费金额无误； 2、客户只需输入密码并点击“确认”即可完成交费，无需其他操作。 使用指南—— 3、刷卡选择（4/4） * 使用指南—— 4、交易结果提示（1/3） 一、E-POS交易界面可能显示的内容： 1、 若交费成功，显示：“恭喜您交费成功！”； 2、若银行卡失效或使用了非公司协议银行的银行卡，显示：“您的银行卡无效，请更换银行卡” ； 2、若密码错误，显示：“您的密码不符，请重新刷卡”； 4、若余额不足，显示：“您的银行卡余额不足，请更换银行卡”； 5、若超过刷卡时间，显示：“线路连接超时，请您重新刷卡”； * 使用指南—— 3、交易结果提示（2/3） 1、“重新刷卡”； 2、“返回上一步，选择不即时交费”； 3、“重新做一份投保单，此单撤销”。 客户可根据需求，选择其中一种操作方式。 选择“重新刷卡”，链接“步骤2” 选择“返回上一步，选择不即时交费”，链接“步骤1” 二、若交易失败，金领系统中显示3种选择： * 三、金领系统可能显示的内容及客户收到的短信提醒： 使用指南—— 3、交易结果提示（3/3） 类型 条件 金领界面显示内容 交费成功后： 95511短信内容