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财务预测: 历史业绩 * 销售预测（万元RMB） 截至2011年12月31日公司总资产为人民币82656万元，股东权益46982万元，资产负债率43%。 自公司投产以来，各项经济指标快速增长，保持稳步增长的营业收入和利润水平。2009年全年销售收入4.24亿元，实现税前利润人民币1.29亿元；2010年全年实现销售收入4.93亿元，税前利润1.47亿元；2011年全年销售收入6.4亿元,税前利润1.83亿元。营业收入及利润年平均增长超过20%。 * 财务预测: 2012-2016业绩预测 （单位：万元） 项目 2012年度 2013年 2014年 2015年 2016年 营业收入 92,683.50 134,830.86 160,680.14 221,447.67 273,413.48 营业成本 53,412.97 81,812.97 95,212.97 137,012.97 169,112.97 营业毛利 38,487.36 51,878.57 64,109.42 82,563.47 101,990.17 管理费用 7,387.22 10,276.71 12,409.32 15,775.46 16,594.26 销售费用 3,235.00 4,438.26 4,948.90 5,927.25 6,292.05 财务费用 500.00 700.00 800.00 1,000.00 1,000.00 利润总额 27,365.13 36,463.60 45,951.20 59,860.76 78,103.86 净利润 25,000.00 30,994.06 39,058.52 50,881.65 66,388.28 1. 投资亮点 2. 公司介绍 3. 行业介绍 4. 竞争优势 发展战略 财务预测 本次融资方案 IPO融资计划 目录 * 本期融资方案 * 增资金额：拟以公司2012年的预测净利润约人民币2.5亿元为基础，以13倍的意向市盈率，即公司市场价值为33.5亿元作为估值价格，考虑引入数家投资机构，共出资人民币3.5亿元入股，占公司约9.72%的股份。 资金用途：机构投资增资资金除部分用于设备添平补齐外，其余资金主要将用于补充公司因营业快速增加而需求的营运资金。 投资价值：如公司股票在2013年上市，市盈率为当年利润的25倍，市值约为75亿，投资机构的持股市值将超过6亿元。随着营业额和利润的增长，如市盈率保持不变，市值在2016年应可在150亿元左右，投资机构所持股的市值也将增加到12亿元左右。机构投资XYZ科技短短三年时间，除分享公司的每年应得利润外，在证券市场上持股市值上涨而获利三倍以上。 1. 投资亮点 2. 公司介绍 3. 行业介绍 4. 竞争优势 发展战略 财务预测 本次融资方案 IPO融资计划 目录 * IPO融资计划及资金用途 * 公司计划2012年8月份完成股份制改造，拟于2012年12月31日前向中国证监会申报材料，预计2013年下半年完成境内IPO 募集资金数额：预计人民币12亿元 募集资金用途： 根据公司的发展规划，募集的资金将用于投资建设新增一条年产5万吨的电子束固化技术直镀环保包装生产线和研发中心等项目和充实公司因销售额大幅增长所需的运营资金。 * * * * * * * * * * * * * * * * XYZ科技材料（烟台）有限公司 2012年度融资说明书 2012年四月 1. 投资亮点 2. 公司介绍 3. 行业介绍 4. 竞争优势 发展规划 财务预测 本次融资方案 IPO融资计划 目录 * 1. 投资亮点 2. 公司介绍 3. 行业介绍 4. 竞争优势 发展规划 财务预测 本次融资方案 IPO融资计划 目录 * 投资亮点 * 卓越的管理团队 核心团队有着管理快速成长公司的卓越业绩，并在行业内积累了丰富的技术、市场和人脉资源； 核心成员对行业的把握和未来趋势有着专业且深刻的理解。这支优秀团队既有远大的目标，又脚踏实地，他们将是公司进一步发展最重要的动力。 属于朝阳产业并顺应 国家产业转型要求 包装具备产品保护、附加值提升、推广促销等多重功能，应用领域涵盖第一产业至第三产业、贯