京昌公司三年计划.docVIP

昌平新奥燃气有限公司 年市场开发3/1计划 (提案第一版) 负 责 人:____________ 撰 写 人:____________ 撰写时间:____________ 目 录 第一部分:2004-2006年3年营销战略 市场发展趋势预测 提高业绩的关键措施 三年业务指标预测 人员及资金配制计划 第二部分：2004年度市场开发计划 2003年经营检讨与2003年度业绩预测 2004年提高市场开发业绩的具体举措 情景分析和2004年度市场开发目标 人员及资金配制计划 第三部分：附件 广告宣传计划与费用明细表（参见附表） “2004年度经营计划”衡量工具 2004年月度SMART的差距补救行动计划 第一部分：2004-2006年3/1年营销战略 市场发展趋势预测 市场概述 A.城市概况 1、总体状况 昌平区卫星城位于首都北京北部，城区面积12.5平方公里，城区总人口17.5万，其中常住人口12万。各类楼房居民住户4.8万户，平房居民2000余户。 2、新奥昌平燃气公司发展状况 从2000年11月公司成立至今，我们新奥昌平燃气公司共计发展居民用户20809户；施工安装14245户；置换通气8938户。其中，新建地产用户12925户；集体、零散用户合计7884户。 发展工商企业用户39家；开口气量9202.3立方米/日；置换通气7981立方米/日。 在昌平地区尚未发展的27000户里面，有3500户为管道液化气瓶组用户。剩余的23500户是我公司将要发展的目标客户群体。 3、房地产市场发展状况 目前，昌平地区共有各种房地产开发企业总计22家。其中，国营、集体企业7家,其余15家为民营房地产开发企业。 2003年度，昌平地区的地产开工面积总计30余万平方米，居民住宅楼20余栋，预计本年度竣工面积20万平方米。昌平地区商品房的出售率约为53%。其中92%的新建住宅楼安装了我公司经营的管道天然气设施，其余8%的回迁居民由于经济能力和认识程度，暂时没有安装。 预计未来的三年内，本地区的地产市场发展速度受国家有关政策的控制和可开发面积的不断缩小将逐渐趋于平缓。年度的开工面积约为8—10万平方米，整体的增长比例约为1.6%—2.5%。 4、城市经济状况 昌平地区的主要经济发展项目是以旅游观光、文化教育、科技研发以及中小型、知识密集型的生物电子产品制造业为主。 除了地方政府机关职能部门以外，原来存在的大型国营、集体企业普遍受到国家整体宏观经济政策及产业结构调整的影响，基本都处于亏损或濒临倒闭的状态，依靠市政府和地方政府的财政支持勉强维持现状。 5、城市环保政策 昌平区卫星城被誉为“北京的后花园”，不允许环境污染较严重的大型工业企业存在。因此，根据昌平区环保局2002年度下发的文件指示精神：从2002年3月起实施新的锅炉污物排放标准，各单位1吨以上的锅炉污物排放浓度不得超过100毫克/立方米。2003年11月1日起执行排放标准不得超过50毫克/立方米。并且规定各种新建、改、扩建的项目，原则上不得使用燃煤，改为使用清洁能源。 6、城市能源政策 昌平地区的城市能源结构为：充足的电力供应（昌平地区拥有华北地区最大的人工抽水蓄能电站）；低硫煤炭；由天津东海燃气公司等三家天津公司共同经营的管道液化气瓶组；由昌平液化气公司经营的罐装液化气；由北京燃气集团经营管理的城市管道天然气。（北燃昌鸿燃气咨询有限公司2003年8月8日正式成立）以及我公司经营的城市管道天然气。 根据京政办发《2001》28号文件规定：能源结构调整的指导思想是大力引进和发展清洁能源，将目前以低硫煤炭为主的污染型能源结构逐步转变为以天然气、电力等优质能源为主的新型清洁型能源。 7、与政府合作状况 自2000年11月16日我公司成立以来，昌平区政府赋予了我公司管道燃气的独家经营权。至今，昌平区政府共下发有关文件两份，昌平区物价局关于价格批示一份。同时，通过公司高层领导和市场主管领导的专项公关，我公司与地方政府机关的各职能部门主要负责人建立了较深的友谊。这对于我公司在本地区今的市场发展起到了举足轻重的作用。 但是，2003年8月8日 单位:万元 未来机会市场特征描述 新建房地产市场：未来5年内房产开发面积约80万平方米，住户数约9000户，燃气建设费3150万元。 工商户市场：主要是食堂和锅炉改造，如果全部改造完毕，约3000万元。 集体户市场：集体户已经所剩不多，估计总量约3000户,全部发展完成后收入为1050万元。 零散报装户市场：此项收入预计在1000户左右，总收入350万元。 燃气具市场：为了迅速占领市场，我们已经在签订建设的合同时向居民用户赠送了灶具。所以灶具销售收入已经纳入建设费中。零售燃气具的相对收入较少，2003年约为20万元，按20%的增长率，五年估计1