2015年证券代码：300292 证券简称：吴通通讯.DOCVIP

证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 江苏吴通通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2014-001 投资者关系 活 动 类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 以及人员姓名 1、安信证券股份有限公司（柳士威：TMT行业研究员）； 2、东吴基金管理有限公司（徐嶒：研究策划部研究员）； 3、华富基金管理有限公司（陈派卿：研究发展研究助理）； 4、永诚财产保险股份有限公司（王静明：资产管理中心研究员）。 2014年1月21日下午13:00 主要内容如下： 问题一：公司发行股份及支付现金购买国都互联相关事宜 1、此次收购国都互联的战略目的？ 2、国都互联在移动互联网业务的布局如何？ 3、国都互联主要竞争对手和客户有哪些？ 4、垃圾短信治理对国都互联的影响如何？ 回复： 1、公司此次收购国都互联的主要目的： （1）服务公司长期发展战略，借助收购进入移动信息化领域 本次交易前，公司产品主要包括射频连接系统、光纤连接产品以及移动通讯终端产品。公司的战略目标是发展成为国内一流的通信连接及通信应用产品、服务及系统解决方案核心供应商。本次交易使公司的主营业务及产品拓展到了通信应用层面的企业移动信息化领域，顺应了公司的长期发展战略。 国都互联是国内领先的企业移动信息化服务提供商，主营业务为向行业集团和大型企业客户提供移动信息化系统解决方案及运营服务。公司基于行业集团和大型企业客户移动信息化及移动应用的个性化需求，为客户提供移动信息化软件系统开发、平台建设以及相关产品的运营支撑和保障服务，从而使客户的IT系统通过移动通信网实现灵活便捷的产品应用和客户服务。国都互联支持电信运营商全业务线产品，在移动CRM、移动OA、移动物联网、LBS、移动支付、移动客户端等多个领域均有解决方案和成功案例，但基于国内移动信息化业务市场需求和发展现状，国都业务目前主营业务以短彩信类移动信息化产品的系统建设和业务运营服务为主。 当前，全球的移动信息服务行业处于快速发展阶段，行业内的领先企业发展迅速，行业未来发展空间巨大。同时，国家产业政策大力支持移动信息服务行业发展。本次交易完成后，国都互联将成为吴通通讯的全资子公司，上市公司将快速切入移动信息服务行业，能够有效把握市场发展机遇，实现公司产业布局。 （2）丰富公司业务结构，增强公司综合实力 通过前次重组，公司收购了移动通讯终端产品解决方案供应商宽翼通信。前次重组完成后，公司产品包括射频连接系统、光纤连接产品以及移动通讯终端产品，业务结构得到一定程度的优化，业务规模和抗风险能力进一步提高。 本次交易标的国都互联，是国内领先的企业移动信息化服务提供商，主营业务为向行业集团和大型企业客户提供移动信息化系统解决方案及运营服务。本次交易完成后，公司的主营业务将得到进一步丰富和拓展，覆盖通信连接系统、移动通讯终端产品以及企业移动信息化服务等通信行业不同细分子行业，整体业务结构、客户分布将更为多元化，有利于提升公司的风险抵御能力和综合实力，有利于实现公司战略目标，符合上市公司全体股东的长远利益。 （3）扩大公司业务规模，提升公司持续盈利能力 根据未经审计的财务数据，2012年和2013年，国都互联营业收入分别约为24,168.12万元和41,712.39万元，相当于同期上市公司营业收入的93.60%和125.34%；2012年和2013年，国都互联净利润分别约为2,048.73万元和4,251.13万元，相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的97.97%和178.05%。此外，根据《盈利预测补偿协议》，本次交易的利润承诺人承诺国都互联2014年、2015年和2016年将分别实现净利润约为6,000万元、7,500万元和9,000万元，假设上市公司本次交易对价全部为发行新股，且以该新股数量作为国都互联的股本来计算，未来三年国都互联的每股收益分别约为1.42元/股、1.78元/股和2.14元/股。本次交易完成前，吴通通讯2013年度实现归属于母公司的净利润约为2,387.56万元，基本每股收益约为0.23元/股。本次交易完成后，预计2014年上市公司的整体全面摊薄每股收益将达到约0.59元/股，相当于交易前上市公司2013年每股收益的256%。据此估算，本次收购完成后，上市公司的业务规模、盈利能力等将得到大幅提升。 2、国都互联在移动互联网业务的布局如何？ 国都互联支持电信运营商全业务线产品，在移动CRM、移动OA、移动物联网、LBS、移动支付、移动客户端等多个领域均有解决方案和成功案例，