CRM功能操作自学版2010版.pptVIP

目 录 一、登陆 二、初始设置 三、录入 四、申请挑入 五、直接挑入 六、填写小记 七、增加联系人 八、修改AV 九、放弃客户 十、从渠道商公海挑入 十一、申请撞单 十二、资源规则 一、登陆 第一步：输入网址打开CRM登陆页；/ 第二步：输入登陆名和密码点击进入 二、初始设置 第一步：点击主菜单中的“设置中心”—“个人信息管理”进入初始设置； 第二步：填写和修改所有信息； 第三步：点击“提交”，保存设置； 三、如何录入 录入/调入前，个人会员必须与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息：1. 客户执照公司名；2. 客户固定电话；3. 客户传真；4. 身份证号码； 备注：诚信通企业会员需要：客户执照名字。 以录入一个客户为例 公 司 名： 大连湘灵服装厂 固定电话： 0411传 真： 0411身份证号: 录入前搜索 在CRM录入页面填写以下内容进行搜索： 公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索）（企业会员只需搜索这一项） 身份证号码 固定电话+区号 传真号码+区号 注：如果是个人会员，四项都需要搜索。 比如一条资源： 扬州胜利酒店用品有限公司 电话： 0514传真： 0514录入前搜索 1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”； 2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。 3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入” 或“挑入” 四、申请挑入 在CRM录入页面搜索公司名关键字段，固定电 话，传真： 1）三项中任意一项搜索发现与总部或其他渠道商销售仓库资源重复，须将客户立即转给相应的销售跟进。 2）如搜索结果不是“已经分配”的状态，则无法录 入，但可以在CRM递交申请调入。 注：个人会员要先搜索身份证号 五、直接挑入 六、如何填写联系小记 七、增加联系人 八、修改AV 在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海瑞丽服装贸易有限公司 九、放弃客户（扔公海） 销售从渠道商公海中挑入例子以后需要到录入 机会中用公司名称，固定电话，传真号码进行逐一 搜索，以免撞单，如果没有进行搜寻，后期发生撞 单资源将不受保护。 注：个人会员还需增加身份证号码的搜索 先来分析一下该客户的基本条件： 1.主营产品和地址：都填写的非常详细，说明客户很希望也很愿意让买家了解到他的信息，有推广的意愿。 2.客户来源，网上申请流程：说明客户曾经点击过“申请诚信通”按钮，可能知道诚信通，也可能知道要收费，客户曾经有购买或者想要了解诚信通的意愿。 3.是否重复，重走流程且试婚：说明客户不止一次的在网上注册 资料，并且还和买家做了报价，客户非常想在网上尝试做生意。 4.职位，副总：客户主动填写了职位，还是主要负责人。 5.电话、手机资料都齐全：详尽的联系方式可以方便我们随 时找到客户，保持联系，并且更为重要的是说明了客户愿意主动透露自己手机等信息，希望让自己的客户能快速联系他。 再来看一下联系小计： 从联系小计可以看出，该客户确实曾经想要办理诚信 通，和她登录阿里巴巴时表现出来的行为是一致的，可能是 由于某种原因而迟迟没有加入。 以上两块内容（基本条件和联系小计）充分说明了此条渠道 公海的leads质量非常好，优先满足挑入原则。马上挑入 十一、撞单提交 十二、资源规则 7天——leads导入销售仓库后开始计算时间，如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。 2个月——每60天没有有效上门拜访记录，自动流入公海。 6个月：每180天没有到单，自动流入公海。 QA 第一步：输入身份证号码点击“搜索”， 如果客户申请诚信通企业会员， 则无需搜索身份证号直接进入第二步即可 第二步：输入公司名称关键字段、 固定电话、传真号码，然后点击“搜索” 点击“挑入” 第三步：点击“挑入机会” 点击挑入 弹出 对话框 点击 “立即挑入” 第四步：点击“立即挑入” 点击“我的机会” 输入任何我所知道 的该客户的信息 作为搜索项 点击 公司名 展开机会 详细页面 1.可在客户准备或电话中填写该客户背景 2.完成后点击保存 点击可关闭客户背景 1.填写联系小记，请务必将实际情况记录在指定地方 2.保存联系小记 如果要填写，一定要打勾！ 扔公海的原因 1.放