陕鼓动力首发招股说明书-摘要.pdfVIP

西安陕鼓动力股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 （西安市高新区沣惠南路8 号） 保荐人（主承销商） （北京市建国门外大街1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易 所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作 为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 西安陕鼓动力股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、发行人本次发行上市前的增资扩股 2009 年 6 月 24 日，发行人经股东大会批准以427,505,278 股为基数，向现 有股东进行资本公积转增，每 10 股转增 13 股，公司的总股本自 427,505,278 元 变更为 983,262,140 元，发行人的资本公积转增股本的工商变更登记手续已完成。 二、股利分配政策 根据2009年9月29 日本公司2009年第二次临时股东大会决议，本公司以总股 本983,262,140股为基数，以经审计的2009年上半年新增未分配利润向全体股东按 每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发196,652,428元。截至2009年 12月31 日，公司经审计累计未分配利润468,090,976元。根据本公司2010年1月20 日召开的第四届董事会第十次会议决议和2010年2 月5 日召开的2010年第一次临 时股东大会决议，公司对2009年下半年新增利润不进行分配，本公司本次发行上 市前的滚存利润将由所有新老股东共享。 三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意本招股意向书“风险因素”部分的下列风险： （一）市场相对集中的风险 由于进入新市场领域需要在客户资源、商业信誉等多方面进行长期积累，也 有赖于国家环保节能政策的逐步落实以及这些行业环保节能投入的逐步增加，本 公司预计，短期内冶金行业的销售收入占比仍然较高。2007年、2008年和2009 年，公司产品在冶金行业的销售收入分别占总销售收入的61.9%、67.8%和57.6% 。 2008年下半年以来，受宏观经济波动的影响，冶金行业的景气度下降，公司 客户的固定资产投资计划也受到影响，有所推迟，未来如果宏观经济持续恶化， 1—2—2 西安陕鼓动力股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 将对公司的收入与盈利造成不利影响。 （二）规模迅速扩张带来的管理风险 公司自设立以来，营业收入快速增长，由 2000 年的 1.9 亿元发展到 2009 年 的 36 亿元。公司自 2005 年以来进入稳步增长期，2007 年、2008 年和 2009 年的 固定资产投资分别为 10,052 万元、48,030 万元和 16,808 万元，2007 年以前每年 技术改造投入规模较小，本次募集资金投资项目将使得公司的固定资产投入规模 迅速扩张，该等资产投入能否实现与公司现有固定资产同等的盈利水平存在一定 不确定性。 公司未来计划以募集资金进行技术改造、服务配套设施和工业气体厂的投资 建设。随着公司加大固定资产的投资力度及兼并收购，公司的资产规模、人员规 模、产品种类、经营规模和经营区域的迅速扩张，对公司管理层提出了