新常态下城商行战略转型的方向和策略.pdfVIP

VIEWPOINT 行长视点 On the Strategic Transformation of City Commercial Bank 新常态下城商行战略转型的方向和策略 郭少泉 无论短期还是长期，银行业的利润增速都 机的教训使得审慎监管成为各国共识，全 过去十年，是中国经济高速增长、中 将逐步回落。 球银行业监管呈现更加严格的趋势。在我 国银行业高度繁荣的十年。随着中国经济 不良贷款将进入暴露期。经济增速 国，中国银监会积极推进国际监管新标准 由高速增长逐渐过渡到中高速增长的新常 放缓，将加快银行业的风险暴露；企业去 的实施。如2011年先后印发了《商业银行 态，经济增长对银行业发展的支撑作用将 杠杆和去产能过程，也将导致银行业不良 杠杆率管理办法》、《商业银行贷款损失 逐渐减弱，传统商业银行高信贷投放、高 贷款大幅增加。2011年四季度以来，我国 准备管理办法》等文件，明确了杠杆率、 资本消耗、高运营成本的粗放型发展模式 商业银行不良贷款双降的走势就已经被逆 贷款损失准备等审慎监管的要求。2012 将难以为继。因此，商业银行，尤其城商 转。2013年年末，全国商业银行不良贷款 年，发布了《关于实施〈资本办法〉过渡 行只有主动适应宏观经济环境的变化，及 余额达到5921亿元，不良率突破1%。到 期安排相关事项的通知》，提出更高的资 时调整经营思路，积极推进战略转型，不 2014年6月末，商业银行不良贷款余额已 本充足率要求，并明确了过渡期内分年度 断提高综合经营管理能力，才能够在日趋 增至6944亿元，较年初增加1023亿元， 的监管要求。同时，银监会还高度重视系 激烈的竞争环境谋求生存和发展。 不良率达到1.08%。而且，利率市场化后 统性风险的防控。2014年以来，先后出台 利差将收窄，为保持一定的收益率水平， 了规范同业业务的127号文，完善商业银 银行业面临的冲击 商业银行的客户结构和风险偏好将被动下 行理财业务组织管理体系的35号文等，对 规模扩张的发展模式难以为继。2004 移，还将导致资产质量进一步承压。 中国银行业可能面临的风险进行更加紧密 年以来，中国经济实现了年均10%以上的 客户结构和客户行为发生深刻变化。 的监控。 高速增长。同期，中国银行业总资产的年 进入新常态，经济结构和经济增长方式都 复合增长率高达19%。依靠快速的规模扩 将发生变化，商业银行的客户结构也将被 城商行的战略转型方向 张和稳定的存贷款利差，中国银行业迅 迫随之改变。金融脱媒的深化，使越来越 差异化。面对新常态下竞争日趋激 速崛起。2013年，英国《银行家》（The 多大中型企业转向直接融资，银行业的目 烈的市场环境，城商行要根据自身的资源 Banker）杂志“全球1000家大银行”中有 标客户群将被迫由大中型企业为主向中小 禀赋和经营管理能力确定差异化的发展战 96家中资银行入围；中国银行业创造的利 企业和个人客户为主转变。行业增速放缓 略，避免同质化竞争。银行业的差异化战 润占比接近三分之一。随着经济增速逐渐 和无风险利差水平的收窄，也将迫使商业 略包括区域差异化、客户差异化、产品差 回落，中国银行业将告别规模驱动的增长 银行调整风险偏好，主动选择高风险、高 异化、服务差异化等。其中，客户差异化 模式，整体增速放缓将成为中国银行业的 收益的中小企业客户和个人客户，以保持 和服务差异化将是城商行差异化战略最重 “新常态”。2014年三季度，银行业存款 较稳定的收益率水平。与此同时，