·中国交建首次公开发行A股网下发行公告.pdfVIP

中国中国交通交通建设股份有限公司建设股份有限公司 中国中国交通交通建设股份有限公司建设股份有限公司 首次公开发行首次公开发行A股网下发行公告股网下发行公告 首次公开发行首次公开发行 股网下发行公告股网下发行公告 重要提示重要提示 重要提示重要提示 1、中国交通建设股份有限公司 （以下简称“发行人”或“中国交建” ）首次公开 发行不超过16亿股人民币普通股 （A股）（以下简称“本次发行” ）的申请已获中国 “中国证监会” ）证监许可［2012 ］125号文核准。 证券监督管理委员会 （以下简称 本次发行的联合保荐机构 （联席主承销商）为中银国际证券有限责任公司和国泰 君安证券股份有限公司，财务顾问 （联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以 下合称“联席主承销商” ）。发行人的股票简称为“中国交建”，股票代码为“601800”， 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 2 、本次发行对象分为两部分，一部分为符合资格的询价对象和在中国证券 “中国结算上海分公司” ）开设A股股 登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称 票账户的中国境内自然人和机构投资者 （包括“合资格境外机构投资者”等合资格 投资人），国家法律和行政法规禁止者除外，对于该部分发行对象，将采用向战 略投资者定向配售 （以下简称 “战略配售” ）、网下向询价对象询价配售 （以下简称 “网下发行” ）与网上资金申购发行 （以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行；另 一部分为换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除中国交建及其四家 A股股票代码“600263”，以 全资子公司之外的路桥集团国际建设股份有限公司 （ 下简称“路桥建设” ）的全体股东 （包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在 册的现金选择权提供方），对于该部分发行对象，将采用换股方式。 3、本次发行不超过16亿股，其中，预留5.04亿股用于换股，中国交建换股 价格确定后实际换股数量小于5.04亿股的部分回拨至网上发行；战略投资者拟认 购不超过2.20亿股、不超过10亿元的中国交建A股，中国交建发行价格确定后实 际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行；回拨机制启动前、网上网 下发行规模调节前，网下初始发行不超过4.38亿股，约占本次初始发行规模的 27.38%，网上初始发行不超过4.38亿股，约占本次初始发行规模的27.38% 。网 上、网下发行结束后，发行人和联席主承销商将根据最终确定的发行价格对网上、 网下发行股数进行调节，使得最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过 1 50亿元。 4 、本次发行的初步询价工作已于2012年2月10 日（T-3 日）完成。本次发行 价格区间为人民币5.00元/股-5.40元/股（含上限和下限）。 5、参与本次发行战略配售的战略投资者须按照联席主承销商发出的 《中国 交通建设股份有限公司首次公开发行A股战略投资者申购缴款通知》的规定及时、 足额交付其承诺认购的金额。 6、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个 以上报价落在联席主承销商确定的发行价格区间 （5.00元/股-5.40元/股）之内或 5.40元/股）之上 （以下简称“有效报价” ），该配售对象可以且必须参 区间上限 （ 与本次网下累计投标询价阶段新股申购。如配售对象在初步询价阶段填写的多个 “拟申购价格”全部落在本次发行价格区间下限 （5.00元/股）之下，该配售对象不 得进入累计投标询价阶段进行新股申购。 7、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申 购，战略投资者不参与网下初步询价和累计投标询价。凡参与网下初步询价的配 售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，