应流股份：首次公开发行A股发行公告.pdfVIP

安徽应流机电股份有限公司 首次公开发行A 股发行公告 主承销商：国元证券股份有限公司 特别提示 1、安徽应流机电股份有限公司 （以下简称“应流股份”或“发行人”）首 次公开发行股票是在《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证 监会公告[2013]42号）、 《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订） 和《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）实施后的新股 发行。本次发行在网下投资者条件、网下发行比例、回拨机制、网下询价、定价 及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2、本次网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电 子化平台（以下简称“申购平台”）进行，参与网下申购的投资者请认真阅读本 公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上 交所交易平台，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开 发行股票网上按市值申购实施办法》。 3、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金投资项 目及发行上市相关费用、发行人基本面和未来成长性、所处行业、同行业上市公 司二级市场市盈率水平、市场环境等因素，协商确定本次发行价格为8.28元/股， 网下发行不再进行累计投标询价。 4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对 象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格8.28元/股，申购数量为其符合有效 报价条件下对应的拟申购数量之和，且不得超过网下初始发行量,即5,601万股。 网下申购时间为2014年1月10日（T-1日）及2014年1月13日（T 日）9:30-15:00。 网下申购简称为“应流股份”，申购代码为“603308”。参与申购的配售对象应 当全额缴付申购资金。 5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格8.28元/股进行申购。网上申购 的时间为2014年1月13日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购简称为“应 1 流申购”，申购代码为“732308”。 6、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读2014年1月10日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》上的《安徽应流机电股份有限公司首次公开发行A股投资 风险特别公告》。 重要提示 1、应流股份首次公开发行不超过8,001万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 （2014）6号文 核准。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。发行人的股票简称为“应流股 份”，股票代码为603308，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。 2、本次发行采用向网下投资者询价配售发行(以下简称“网下发行”)与网 上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合 的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量为8,001万股，回拨 机制启动前，网下初始发行5,601万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发 行2,400万股，占本次发行总量的30.00%。初步询价及网下发行由国元证券股份 有限公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）负责组织，通过上交所的申 购平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月8 日（T-3日）完成。本次发行价 格为人民币8.28元/股。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发 行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“二、（二）有效报价的确定过 程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 4、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价 报价的网下投资者，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的网下投 资者再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。 5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 配售对象相关信息