陕西煤业IPO发行公告.pdfVIP

陕西煤业股份有限公司 首次公开发行A 股发行公告 联席主承销商：中国国际金融有限公司 中银国际证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 特别提示 1、陕西煤业股份有限公司 （以下简称“发行人”或“陕西煤业”）首次公开发 行A 股股票是在 《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013 年11 月30 日发布）、《证 券发行与承销管理办法》（2013 年12 月13 日修订）（以下简称“《承销办法》”） 及《首次公开发行股票承销业务规范》（中国证券业协会（以下简称“协会”）2013 年12 月27 日发布）（以下简称“《业务规范》”）实施后的新股发行。本次发行在 网下投资者条件、网下发行比例、回拨机制、网下询价、定价及配售方式等方面 有重大变化，敬请投资者重点关注。 2 、陕西煤业股份有限公司首次公开发行A 股网下发行通过上海证券交易所 （以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请参 与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施办法》（上证发[2013]19 号）。本次网上发行通过上交所交 易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及 《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发[2013]18 号）。 3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 4.00 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 4 、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对 象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即4.00 元/股，申购数量必须等于 - 1 - 其“入围申购量”（初步询价阶段提交的各档有效报价所对应的“拟申购数量” 总和），且不得超过网下初始发行数量，即 35,000 万股。网下申购时间为 2014 年1 月16 日（T-1 日）9:30-15:00 及2014 年1 月17 日（T 日）9:30-15:00，参与 网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申购简 称为“陕西煤业”，申购代码为“601225”。参与申购的配售对象应当全额缴付申 购资金。 5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格，即4.00 元/股，进行申购。网 上申购的时间为2014 年1 月17 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购简 称为“陕煤申购”，申购代码为“780225 ”。本次网上发行，参加申购的每一申购 单位为 1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，但最高不得超过15 万股。 6、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读2014 年1 月16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和 《证券日报》上的《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别 公告》。 重要提示 1、陕西煤业股份有限公司首次公开发行不超过 100,000 万股人民币普通股 （A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1664 号文核准。本次发行的联席主承销商为中国国际金融有限公司、中银 国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）。 陕西煤业股份有限公司的股票简称为 “陕西煤业”，股票代码为 “601225 ”，该 代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。 2 、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价 发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商协商 确定本次发行股份数量为100,000 万股，