合兴包装：非公开发行股票预案(修订) 2010-01-05.pdfVIP

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2010-002号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 非公开发行股票预案（修订） 二○一○年一月 特别提示 1、本次非公开发行的事项为股东大会授权的前提下，经公司第一届董事会第二 十八次会议审议通过。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的投资者。 本次拟发行不超过5,000万股（含）股份，募集资金净额（扣除发行费用） 上限为34,260.89万元。发行价格不低于定价基准日（公司第一届董事会第二十 四次会议决议公告日 2009 年 9 月 8 日）前二十个交易日公司股价均价的 90%， 即不低于 11.64 元/股。发行价格根据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价 格优先的原则确认。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发 行股票。 3、本次非公开发行尚需中国证监会核准。 释 义 在本预案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/股 指厦门合兴包装印刷股份有限公司 份公司/合兴包装 指海宁合兴包装有限公司，本公司全资子公司之一， 海宁合兴 位于浙江海宁 指天津世凯威包装有限公司，本公司全资子公司之一， 天津世凯威 位于天津市 指厦门汇信投资管理有限公司，公司股东之一，位于 汇信投资 福建厦门 宏立投资 指宏立投资有限公司，公司股东之一，位于香港 指厦门市新福源工贸有限公司，公司股东之一，原名 新福源 为厦门市新福源贸易有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 元 指人民币元 第一节 本次非公开发行股票概要 一、本次非公开发行股票的背景和目的 （一）本次非公开发行股票的背景 据世界包装组织统计，世界包装市场规模 2002 年为 4,170 亿美元，其中， 纸包装市场规模为1,520亿美元，占36%，而纸包装市场中的瓦楞纸箱为800亿 美元左右。2004年世界包装市场规模增大到4,590亿美元，预计2009年将增加 为5,560亿美元，年均增幅为4.2%。纸包装市场2004年为1,760亿美元，2005 年已超过1,800亿美元，到2009年将增至2,160亿美元。 据ICCA统计，世界瓦楞纸板产量近年来呈稳步增长趋势，年复合增长率约为 5%，到2007年，世界瓦楞纸板产量达到1,741亿平方米。根据Freedonia集团的研 究报告，2008年全球瓦楞纸板需求量超过1,800亿平方米，预计到2013年将达到 2,130亿平方米。美国、中国和日本瓦楞纸板产量在世界上遥遥领先于其他国家。 2005年中国包装工业总产值为4,017亿元，比上年增长22.4%。其中纸包装产 值为1,492亿元，增长31.4%，占总产值的37.1%。2003年至2005年的3年内，中国 瓦楞纸板产量增长速度加快，2003年增长为188亿平方米，2004年增长为219亿平 方米，2005年达255亿平方米，2006年超过300亿平方米。据赛迪顾问的统计，2007 年亚洲瓦楞纸板的产量占世界总产量的41% ，居世界各大洲第一位，而中国瓦楞 纸板的产量将近全亚洲产量的一半。 随着世界加工制造业的重心不断向