中国水电招股说明书.pdf

中国水利水电建设股份有限公司 Sinohydro. Group, Ltd. （北京市海淀区车公庄西路22 号） 首次公开发行A 股股票招股说明书 （申报稿） 联席保荐人（主承销商） 中信建投证券有限责任公司 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层 财务顾问 中信证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦A 层 中国水利水电建设股份有限公司 首次公开发行 A股股票招股说明书 中国水利水电建设股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说 明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应 当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 35 亿股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【】元 发行日期： 【】年【】月【】日 上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 101 亿股 本次发行前股东所持 本公司控股股东中国水利水电建设集团公司承诺：自本 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 股份流通限制、股东对 人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票 所持股份自愿锁定的 前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。 承诺： 本公司股东中国水电工程顾问集团公司承诺：自本公司 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发 行股份，也不由本公司收购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障 基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公 司首次公开发行股票并上市后，中国水利水电建设集团 公司和中国水电工程顾问集团公司转由全国社会保障基 金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事 会将承继原股东的禁售期义务。 联席保荐人（主承销 中信建投证券有限责任公司 商）： 中银国际证券有限责任公司 财务顾问： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年 7 月 22 日 1-1-I 中国水利水电建设股份有限公司 首次公开发行 A股股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责