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东信和平首次发行股票汇报要点 创业板上市条件及程序 目 录 创业板上市—法律法规 创业板定位 创业板上市条件—盈利能力 创业板上市条件—规模和存续时间 创业板上市条件—主营业务 创业板上市条件—公司治理 创业板上市程序 创业板上市程序 国信证券简介 国信证券简介 国信证券投资银行业务 * * 二〇〇八年五月 第一部分 创业板上市条件 第二部分 创业板上市程序 第三部分 国信证券简介 Ⅰ、创业板上市条件 《公司法》 《证券法》 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 （征求意见稿） 创业板定位服务于成长型的、处于创业阶段的企业，特别是重点支持具有自主创新能力的企业； 中小企业板和创业板之间的区别。中小企业板都是符合主板上市条件的，其中最重要的一条就是这些公司已经进入了相应的成熟期、盈利能力比较稳定。创业板虽然也主要服务于中小企业，但这些中小企业更多的还是处于成长期、创业期，而且是刚刚开始具备一定的规模和盈利能力，在技术创新、经营模式创新方面比较有特色。? 两套标准： 最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长； 或者最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。 规模： 发行前净资产不少于二千万元，发行后股本不少于三千万元。 存续时间： 发行人应当是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。 发行人应当主要经营一种业务，其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策； 发行人募集资金应当具有明确的用途，应当用于主营业务 。 发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度,相关机构和人员能够依法履行职责； 发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更； 发行人应当资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易； 发行人及其股东最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。 Ⅱ、创业板上市程序 改制设立股份有限公司 保荐机构进行上市辅导 发行申报材料制作 保荐机构内核、推荐上报 证监会初审 征求发改委和地方 政府意见 报证监会派出机构备案 保荐机构 审计机构 评估机构 验资机构 发行人律师 证监会派出机构 出具监管报告 上市准备 保荐机构组织发行人、中介机构 对反馈意见进行回复或专项核查 创业板发审委审核 证监会核准 保荐机构组织路演、询价、定价 股票发行 挂牌上市 保荐机构持续督导（保荐） 会计师验资 律师见证 Ⅲ、国信证券简介 国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，全国仅有的两家AA级证券公司之一，注册资本70亿元；公司现有营业部42个，服务部1个; 2007年，公司实现净利润70.95亿元，排名行业第三；净资产收益率98.6％，排名行业第一。经纪业务股票基金权证交易量排名第四，投资银行业务股票发行家数排名第一; 经过十多年的发展，国信证券各项业务取得了突出的市场地位和竞争优势，在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券连续多年主要指标均进入前10名。2007年营业收入、利润总额、净利润、人均利润、净资产、净资本六项主要财务指标排名行业前五位，其中净利润排名第三；净资产收益率排名第一；业务方面，经纪业务股票基金权证交易总额排名第四，投行业务股票发行家数排名第一。 国信证券主要从事投资银行业务、经纪业务、证券投资业务、资产管理业务，并在上述四大业务领域拥有丰富的业务经验和领先的市场地位： 全国首批具有A、B股主承销商资格和交易资格的证券公司; 全国首批进入同业拆借市场的证券公司; 全国首批开展网上经纪业务的证券公司; 全国首批“综合类”证券公司; 全国首批取得“创新试点资格”的证券公司; 全国首批获得“保荐机构资格”的证券公司; 中国证券业协会副会长单位。 1998-2004年连续7年名列全国主承销家数排名前四名； 1997年以来累计承销家数名列全国前三； 在2000年全国主承销商信誉积分排序中名列第一； 2003年被《新财富》评为“最佳投行团队”和“挖掘中小项目第一名”； 2005年股权分置改革项目完成家数行业排名第二； 2006