借壳上市与海外市场概述.pptVIP

第四讲 借壳上市与海外市场 主要内容 金正借壳太原天龙 “壳”的分类及选择 香港证券市场概况 海外离岸公司 国美香港借壳上市 中国电信海外上市 美国资本市场概况 无锡尚德海外上市 天龙八部 潇洒走一回 太原天龙集团股份有限公司其前身系太原天龙商业贸易集团总公司，1992年10月以定向募集方式整体改组设立为股份制企业，总股本6,386万股，每股面值1元，注册资本6,386万元。2000年5月8日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，2000年6月15日在上海证券交易所挂牌交易，变更后的注册资本为9,386万元。 上市仅一年后天龙集团就出现业绩持续滑坡，2001年底公司每股收益亏损0·73元，2002年每股收益-1.5元，每股净资产0.85元。2003年4月17日起，在2002年年报披露后天龙集团即被特别处理，股票简称变更为ST天龙，2003年5月8日起实行退市风险警示的特别处理，由ST天龙变更为★ST天龙。 天龙八部 苹果生南国 多年前，段永平、杨明贵从小霸王出走后创建步步高，1997年杨明贵又率小霸王财务总监万平等“另立山头”成立金正，当年金正的股权结构为杨明贵66%；田家俊20%；万平8%。2001年金正涉嫌走私，杨明贵出走美国，此后万平到美国与杨谈判，获得杨的全部股份，万平成为金正的大股东和董事长。 金正(集团)公司属下拥有七个子公司(广东金正电子有限公司、东莞市金正通讯设备有限公司、珠海金正电子工业有限公司、香港金正电子有限公司、金正技术服务公司、广州万浩电子有限公司、深圳金正信电子有限公司)、四个事业部(数字信息事业部、家庭影院事业部、复读机事业部和空调事业部)。 天龙八部 太原天龙集团股份有限公司重大事项公告 2001-12-22 本公司董事会于2001年12月19日下午接公司第一大股东太原市财政局通知，其当日已与广东东莞金正数码科技有限公司签定《股权转让协议》（草案），本次转让国有股2721.94万股（占总股本的29%），转让价格3.14元，转让后广东东莞金正数码科技有限公司将成为太原天龙集团股份有限公司第一大股东。 本公司与广东东莞金正数码科技股份有限公司并无关联关系。 本次股权转让将按照有关规定逐级上报审批，公司将及时披露有关进展情况。 广东东莞金正科技数码有限公司有关情况本公司已于2001年8月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》进行披露。 本公司敬请投资者注意投资风险。 特此公告? 太原天龙集团股份有限公司董事会 ????2001年12月21日 天龙八部 太原天龙集团股份有限公司重大事项公告 2002-01-29 我公司第一大股东太原市财政局于2002年1月27日与广东东莞金正数码科技有限公司(以下称“广东金正”)签订股权托管协议，将其所持有之全部国家股3386万股，占总股本的36.08% 委托“广东金正”管理。在此之前，双方已于2001年12月19日草签2712.94万股(占总股本的29%)的股权转让协议。股权委托管理期限为三年 (自2002年1月27日至2005年1月26日止)，委托管理费用为天龙集团29% 股份的分红部分，托管期内“广东金正”将根据《公司法》、《证券法》及《天龙集团公司章程》全权行使任何除处置权和收益权以外的权利，“广东金正”无权干涉太原市财政局对其剩余股份7.08%的处置权。 关于被委托方广东东莞金正数码科技有限公司的简介，公司已于2001年8月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》进行披露。 “广东金正”将通过行使托管的股东权利对天龙集团实施资产重组。 该《股份托管协议》在有效期限内如双方签订之《股权转让协议》获国家财政部批准，将自行失效。 公司将随时披露有关股权转让的进展情况。 太原天龙集团股份有限公司董事会 ????2002年1月28日 天龙八部 太原天龙《重大购买、出售、置换资产报告书》(草案)公告 2002-11-16 重大资产重组概述 本公司于二零零二年十一月十四日召开了三届董事会第十五次会议,会议通过决议,拟进行如下资产重组： 本公司拟以2002年6月30日经审阅的帐面价值86,190,700.26元的资产与广东金正拥有的经评估的价值为90,007,951.27 元的资产按1：1的比例进行置换,差价部分以现金补足。 本公司拟与广东金正进行的资产置换,因本公