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骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一五年七月 骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000 万元，扣除发行费用后， 募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金净额 1 动力型锂离子电池项目 100,000 90,000 年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池 2 35,233 20,000 建设项目 3 融资租赁公司增资 40,000 注 20,000 4 电子商务平台项目 38,800 30,000 5 补充流动资金 40,000 40,000 合计 254,033 200,000 注：融资租赁公司原有注册资本为20,000万元，本次增资金额为20,000万元。 如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需 要，公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投 入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之 前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位 之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目建设的背景及目的 （一）项目背景 1、动力型锂离子电池符合国家产业和环保政策 积极发展动力型锂离子电池是我国产业升级的需要，符合国家的产业政 策。2009 年，工业和信息化部发布《汽车产业技术进步和技术改造投资方向 （2009 年—2011 年）》明确 “先进动力电池系统”为鼓励的投资方向。2011 年， 国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》将锂离子电池等列为国家鼓励类建 设项目。目前我国新能源汽车的占比重较低，根据中国汽车工业协会不完全统 计，2014 年我国新能源汽车得到快速发展，全年共生产新能源汽车83,900 辆， 但新能源汽车的占比重也仅为汽车总产量的 0.36% 。而美国市场上的油电混合 1 骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票可行性分析报告 动力车、插电式混合动力车和纯电动车的销量，在2012 年就接近48.80 万辆， 占整体汽车市场的3.3% 。我国新能源汽车市场有较大发展空间。 2、废旧铅酸蓄电池回收利用进入快速规范发展阶段 在资源和环保的压力之下，大力发展废旧铅酸蓄电池的回收利用，提高铅 金属的回收利用比重，是我国循环经济建设的重要任务。近年来，政府部门先 后出台了《有色金属工业 “十二五”发展规划》、《再生铅行业准入条件》、《关 于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》等一系列政策法规，鼓励和引 导再生铅产业持续规范发展。《有色金属工业 “十二五”发展规划》中明确提出 到2015 年再生铅占当年铅产量的比例达到40%左右的目标。2015 年4 月14 日， 国家发改委下发了《2015 年循环经济推动计划》，明确指出将加快制定废旧铅 酸电池