上市地：深圳证券交易所 证券代码： 证券简称：九芝堂.doc

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 九芝堂股份有限公司收购报告书 （摘要） 收购人 住所/通讯地址 李振国 黑龙江省牡丹江市阳明区裕民路288号 收购人财务顾问 签署日期：二零一五年六月 收购人声明 一、本次收购的收购人为李振国（以下简称“收购人”）。本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在九芝堂股份有限公司拥有权益。 三、收购人为自然人，签署本报告书摘要不需要获得必要的授权和批准。 四、本次收购取得九芝堂股份有限公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。 根据《收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约的，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 目录 释义 5 一、一般性释义 5 二、行业术语释义 6 第一节 收购人介绍 7 一、基本情况 7 二、最近五年的职业和职务 7 三、控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况 7 四、收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 7 五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况 8 第二节 收购决定及收购目的 9 一、收购目的 9 二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划 10 三、收购决定 11 第三节 收购方式 12 一、收购人在上市公司中拥有的权益情况 12 二、本次重组的基本方案 12 三、本次交易协议的主要内容 13 四、本次重组拟注入资产的情况 22 五、本次收购股份的权利限制情况 28 六、免予要约收购 29 第四节 其他重要事项 30 收购人声明 31  除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下： 一、一般性释义 上市公司、九芝堂、公司 指 九芝堂股份有限公司 收购人 指 李振国 九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司 标的公司、友搏药业 指 牡丹江友搏药业股份有限公司 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 北京友博 指 北京友博药业有限责任公司 博搏医药 指 牡丹江博搏医药有限责任公司 友搏生物 指 微山友搏生物科技有限责任公司 迪龙制药 指 黑龙江迪龙制药有限公司 控股股东股权转让 指 九芝堂集团将其所持九芝堂8,350万股股份转予李振国 发行股份购买资产 指 九芝堂向李振国、辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅非公开发行股份购买其所持友搏药业100%股权 标的股份 指 牡丹江友搏药业股份有限公司100%股权 交易对方 指 李振国、辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅 发行股份购买资产协议（修订） 指 《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产协议书（修订）》 盈利预测补偿协议（修订） 指 《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书（修订）》 股权转让协议（修订） 指 《长沙九芝堂（集团）有限公司与李振国关于九芝堂股份有限公司的股份转让协议（修订）》 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 定价基准日 指 本次发行股份购买资产首次董事会决议公告日 市场参考价 指 本次发行股份购买资产的董