浦东金桥非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(2015年3月修订).pdfVIP

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 （2015 年3 月修订） 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 股票代码：600639、900911 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （2015 年3 月修订） 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二〇一五年三月 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （2015 年3 月修订） 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （2015 年3 月修订） 为优化产业布局，增强核心竞争力，公司拟非公开发行股票募集资金。公司 董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 2,719,909,357.49 元，其中金桥 集团以其所持联发公司39.6%的股权参与认购，其余部分由其他特定对象以现金 进行认购。 联发公司39.6%股权最终作价2,066,339,357.49 元，本次非公开发行可募 集的现金不超过653,570,000.00 元 （含发行费用）。公司本次募集现金的投资项 目情况如下： 序号 项目名称 拟投入募集资金（元） 1 上海临港碧云壹零项目 653,570,000.00 合计 653,570,000.00 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）收购联发公司39.6%的股权 1、联发公司基本情况 （1）联发公司概况 公司名称：上海金桥出口加工区联合发展有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 2 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （2015 年3 月修订） 注册地址：上海市浦东新区新金桥路28 号 法定代表人：黄国平 注册资本：人民币69,000 万元 工商登记号：310115000001509 经营范围：区内市政基础设施建设；房地产开发经营；经营区内保税仓库及 进行货物的简单加工服务；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务； 参加区内项目投资、兴办国家产业政策允许的各种企业；区内工程承包，为投资 者提供咨询服务，代理区内自用商品的进口和资产商品的出口业务。 （2 ）联发公司主营业务 联发公司作为公司的主要开发主体之一，主要从事金桥经济技术开发区内市 政基础设施建设和物业开发经营，以产业园区工业、研发房产开发为主业。 （3）股权及控制关系 1）主要股东及持股比例 截至目前，本公司和金桥集团分别持有联发公司60.4%和39.6%的股权。 2 ）原高管人员的安排 本次非公开发行完成后，联发公司高管人员结构不会因本次非公开发行而发 生重大变动。 （4 ）资产权属及对外担保、负债情况 1）资产权属 截至2014 年12 月31 日，联发公司的主要资产为投资性房地产、固定资产 和存货，其中投资性房地产主要为房屋建筑物和土地使用权。上述主要资产由联 发公司合法取得，权属无争议。 2 ）对外担保