中国白酒行业分析报告(0页).pptVIP

中国白酒行业分析 一、白酒行业概况 总体发展状况分析 二、白酒行业发展环境分析 三 产业供求分析 3.1 产业供给者 3.1 产业供给者 3.1 产业供给者 3.1 产业供给者 三 产业供求分析 3.2 产业进入者 三 产业供求分析 3.3 产业需求 3.3 产业需求 3.3 产业需求 三 产业供求分析 3.4 替代产品 总结 四、产业链及相关产业分析 白酒产业链 2、下游产业分析 3、本产业的关联作用 5、白酒市场市场结构分析 5.1 市场结构类型及竞争程度 5.2 产品差异化程度 5.3 主要的市场进退壁垒 5.1 市场结构类型与竞争程度 从整体来看白酒行业是充分竞争的行业 截至2009年底，白酒行业约有生产企业1.8万家，其中获得生产许可证的企业有8,821家，白酒骨干企业业绩优良。 排名前50位企业实现销售收入总额1,129.88亿元，占全行业销售收入的53.93%；利润总额187.28亿元，占全行业利润总额的79.73%；税金总额151.07亿元，占全行业税金总额的67.89%。 5.1.1 高档白酒市场寡头品牌垄断   被茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、剑南春等少数品牌寡头垄断。 全国性品牌优势最为突出。 在价格问题上，茅台与五粮液管控较好。二者共3 万千升的年产销量占据高端白酒市场75%的份额，整个高端白酒价格情况可在企业掌控之中。对于茅台、五粮液这类一线高端白酒，其销量受团购、政务、商务消费影响巨大，与价格关系不大。 5.1.2中档酒市场呈现垄断竞争格局 2008 年起，各大名优白酒企业加强了中档酒开发力度，2009 年，中档酒市场一片繁荣景象。五粮液重点推出“六和液”，泸州老窖转向“特曲”，茅台大力打造“茅台王子酒”、“茅台迎宾酒”。糖酒会上，剑南春高调推出唐窖，一些地产优势品牌也纷纷力推中档产品。 在一项调查中，结果表示在2009 年将增加中档白酒产品的经销商占到近40%，还有近两成的经销商认为，增加地产名酒是较好选择。 然而，经过2009 年的市场洗礼，中档白酒仍然是群雄纷争的局面，没有哪个品牌格外出色，包括五粮液的六和液。当然，300 元价位的产品，剑南春仍然是主力。 我国中档白酒市场有以下几个特点： 区域竞争激烈，本地产酒品牌割据； 价格远低于高档白酒，但与低档白酒区别显著； 消费者饮用习惯不固定，消费品牌容易转换； 现阶段中档白酒销售“节假日酒”现象显著； 本地产酒竞争激烈，但缺乏地区强势品牌，为全国性中档白酒品牌提供发展空间； 终端价格50-400 元之间的空间较大； 消费习惯不固定为其他品牌进入提供机会； 5.1.3低档白酒市场竞争激烈 区域品牌是竞争主力 地区性品牌集中，区域市场上本土品牌竞争激烈。 国家统计局公布的数据显示，2008 年中国规模以上白酒企业白酒产量为569 万吨。估计全国各地的实际白酒产量可能在750 万吨以上。2008 年白酒行业规模以上企业销售收入1,412 亿元，高档白酒销售收入约180-200 亿元，剩下1200 亿元市场为中低档酒占领。 因此，低档酒虽然利润低下，但庞大的市场容量仍然吸引大批企业混战。而农村经济在目前宏观经济政策倾斜中受益，将推动巨大的农村低端白酒市场升级。 5.2产品差异化程度 5.2.1高端白酒产品差异化程度高 首先，这些高端白酒往往具有极强的排他的资源垄断性。 其次，高端白酒企业注重软实力打造，形成了很强的软实力，尤其是品牌价值高。 5.2.2中档白酒差异程度不是很大 它们的差异体现在广告和产品包装上，用广告来阐述自己产品的不同和品牌独特的内涵，也有通过包装提高自己产品差异化程度的，比如洋河经典，白酒行业一般以白色和红色为主，而洋河经典却另辟蹊径，用蓝色来打造蓝色经典。 5.2.3低档白酒产品差异化程度低 低档白酒产品差异化主要体现在广告、包装和价格上。 低档白酒往往是地区性白酒，如济南的趵突泉，青岛琅琊台、包头市的金骆驼、石家庄的味道府等等。 5.3 主要的市场进退壁垒 退出壁垒主要有沉没费用壁垒解雇费用壁垒。 而进入壁垒很多，且一线品牌市场的进入壁垒明显高于二线品牌市场和地区性品牌市场，三个市场所受到的限制程度也各不相同。 5.3.1 自然环境限制 白酒的生产对自然环境有特定要求，尤其是中高档白酒的制曲、糖化发酵、陈化老熟等环节对产地的气候、土壤和水资源等自然资源环境有较高的要求，白酒生产企业必须处于适宜的地理位置。 随着工业化进程所带来的自然环境破坏程度的加重，适宜酿造优质白酒的自然资源更加成为一项稀缺资源，构成白酒行业的进入门槛。 5.3.2 产品品牌限制 “品牌认同”、“产品特色”是企业在白酒行业成功发展的主