国信证券-中小企业私募债融资简介.pptVIP

第二章 国信证券提供的综合服务 前期准备阶段国信证券提供的服务 前期准备阶段 联系第三方担保 确定发行方案 完成尽职调查 担任受托管理人 联系偿债保障金账户银行 材料制作准备阶段国信证券提供的服务 完成募集说明书和尽职调查报告。 制作备案所需的文件，文件列表详见第25页。 材料制作阶段 协助发行人签署相关文件 制作备案材料 申报阶段、备案阶段国信证券提供的服务 申报阶段 上报备案材料 与主管机构沟通 备案阶段 寻找潜在投资者 * 2012年7月 中小企业私募债券融资业务简介 保密 务实、专业、和谐、自律 序 言 目 录 第一章 中小企业私募债融资简介 P 4 ~ P 26 1、 中小企业私募债推出背景与市场概况 P 4 2、 中小企业私募债的融资优势 P 9 3、 中小企业私募债业务规则 P 12 4、 中小企业私募债发行程序 P 14 5、 中小企业私募债备案材料清单及主要中介机构职责 P 24 第二章 国信证券提供的综合服务 P 27 ~ P 31 附：《中小企业划型标准规定》有关行业划型标准 P 32 第一章 中小企业私募债融资简介 1、中小企业私募债推出背景与市场概况 推出背景 推出背景与相关法规 相关法规 市场概况 市场概况 上交所中小企业私募债发行情况 代码 证券简称 公司名称 发行时间 挂牌时间 发行金额(万元) 发行期限 票面利率(年利率） 125000 12苏镀膜 苏州华东镀膜玻璃有限公司 6月8日 6月11日 5000 2年 9.50% 125001 12百慕债 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 6月11日 6月27日 2000 18个月 8.50% 125002 12宁水务 南京江宁水务集团有限公司 6月11日 6月29日 20000 2年 9.40% 125003 12钱江四桥01 杭州钱江四桥经营有限公司 6月11日 6月28日 10000 2年 9.35% 125004 12新宁债 苏州新区新宁自来水发展有限公司 6月12日 6月27日 10000 2年 7.50% 125005 12同捷01 上海同捷科技股份有限公司 6月12日 6月28日 10000 3年 8.15% 125006 12凡登债 凡登(常州)新型金属材料技术有限公司 6月12日 6月29日 10000 3年 8.05% 125007 12天科债 天津天房科技发展有限公司 6月12日 6月29日 10000 3年 7.30% 注意：由于非公开发行方式导致部分企业的资料无法获得。上表未将已在上交所发行的全部私募债列入。 深交所中小企业私募债发行情况 代码 证券简称 公司名称 发行时间 挂牌时间 发行金额(万元) 发行期限 票面利率(年利率） 118001 12嘉力达 深圳市嘉力达实业有限公司 6月8日 6月18日 5000 3年 9.99% 118002 12德福莱 深圳市德福莱首饰有限公司 6月8日 6月18日 20000 3年 9.30% 118003 12巨龙债 深圳市巨龙科教高技术股份有限公司 6月11日 6月18日 2000 1年 13.50% 118004 12拓奇债 深圳市拓奇实业有限公司 6月11日 6月18日 2800 1年 9.00% 118005 12浔旅债 浙江南浔古镇旅游发展有限公司 6月11日 6月18日 5000 3年 8.90% 118006 12中欣01 浙江中欣化工股份有限公司 6月11日 6月18日 2000 2年 10.00% 118009 12九恒星 北京九恒星科技股份有限公司 6月11日 6月18日 1000 18个月 8.50% 118010 12锡物流 无锡高新物流中心有限公司 6月11日 6月18日 25000 2年 9.50% 118011 12森德债 海宁森德皮革有限公司 6月11日 6月18日 15000 3年 8.10% 2、中小企业私募债的融资优势 与传统融资方式的比较 ? 中小企业私募债 公司债券 企业债券 中期票据、短期融资券 监管机构 证券交易所（证监会） 中国证监会 国家发改委 中国银行间市场交易商协会（中国人民银行） 审核方式 备案制 核准制 核准制 注册制 发行人类型 非上市中小微企业 上市公司 非上市公司、企业 具有法人资格的非金融企业（包括上市公司） 分期发行 可分期发行 可在2年内分多次发行； 应在注册后6个月内完成首期发行 不可分期发行，在国家发改委核准后6个月内完成发行 可在2年内分多次发行，应在注册后2个月内完成首期发行 审核时间 10个工作日内 1个月左右 理论上审核时间为6个月，实际有可能超过6个月 理论上审核时间为3个月，