(SR9502001)我国TFT-LCD产业发展情境和策略分析.pdfVIP

專 題 報 導 我國TFT-LCD 產業發展情境 與策略分析 1 2 李煥仁 、魏志賓 摘要 TFT-LCD 繼半導體產業之後 ，將成為國內產值最大產業 ，其發展前景對我國經濟之未來將 有舉足輕重的影響。本文主要以整體產業鏈之概念為主軸，從專利層面 、產品應用層面、技術 革新角度等三個構面為分析基礎 。最後再以動態發展觀點，分析政府可以扮演的角色與推動策 略方向，以作為產業一旦發生變遷的因應方案。 依專利構面之分析 ，就全球專利競爭態勢而言，在上游設備部分係以美國居領先地位；另 外 ，針對元件 、材料、製程、終端應用等之專利 ，則均由日本居全球領先地位 。至於台灣之專 利 ，係以製程方面為最主要項目 ，其次則為下游終端應用，另外有關元件、設備、材料等則差 異不大。相關資料亦顯示出，台灣TFT-LCD 產業技術發展 ，是以開發製程技術作為承上啟下的 關鍵，再往上游與下游進行連結。 在市場層面上 ，台灣廠商正面臨全球TFT-LCD 無止境的產能競賽 ，快速導向微利產業 ；中 國大陸成功量產，使成本競爭加劇；下游應用產品受限 ，市場需求之張力可能很快到達極限； 台商缺乏品牌通路，各廠之經營定位與投資完全重疊等 。相對而言 ，日本之策略方向對於競爭 環境有較具彈性之因應，其積極往市場風險較低的方向投資 ，同時佔有毛利較高的中小面板市 場。 另外 ，如果從技術革新之角度上進行分析 ，台灣廠商在未來的產業風險方面 ，可能會因新 興技術發展落後日、韓，並在國外專利封鎖情況下，對於新興顯示技術的加速成熟 ，以及面板 技術改朝換代等因素衝擊，承受相較於日、韓兩國更大的產業衝擊。 最後 ，本文以動態發展觀點分析政府角色與著力點。整體而言，政府應可運用國家創新系 統作為推動的機制 ，除提供 「充分的產業訊息」，包含新技術、新材料、新經營模式等各種形式 創新，亦應包括新產業鏈威脅現有產業鏈生存的可能性評估 。另外，並採取積極研發推動新興 技術，追求產業往上游及下游兩端發展，以分散產業內的技術風險 。並導引國內投入未來產業 標的，維繫與擴充「人才鏈」累積產業研發的創新能量等，以立足當前並前瞻未來。 關鍵字：創新、人才鏈、TFT-LCD 1 台灣經濟研究院副研究員 2 台灣經濟研究院助理研究員 100 科技發展政策報導 SR9502 2006 年 2 月 專 題 報 導 Senario and Policy Analysis on Taiwans LCD Industry 1 2 Huan-Jen Li , Chih-Pin Wei Abstract In Taiwan, the TFT LCD industry is the industry with second largest output, after that of the semiconductor industry. The future of the industry plays an influential role to Taiwans economic. Herein, the authors would like to analyze the LCD industrial chain