产业融合趋势下电信业转型的研究.pdf

摘要 摘要 电信业正处在一个“产业融合”的时代——随着数字技术、软件技术、 TCP／IP协议、宽带接入技术等信息通信技术(ICT)的发展，原本各自独立的、 专用的电信网络、有线电视网络和计算机网络等正在走向融合，传媒、出版、 电影、广告等产业也在卷入产业融合的浪潮，2006年N订DoCoMo入股富士 电视台，中国移动战略投资最凰卫视印证了这些变化。产业融合是新经济时 代的重要特征，不同产业分散独立运营的模式已经不适应新经济的发展，合 作、联盟、并购逐渐成为产业经济发展的热点。产业融合促使电信业发生着 前所未有的变革，既有挑战，也存在机遇。 但是，人们对“产业融合”环境下的电信业产业组织还没有足够的认识： 主流的电信产业组织分析往往把研究对象限定于传统的电信产业领域，即在 一个明确界定的地理区域内，对一个明确标识的运营商所提供的明确定义的 业务集合进行产业内企业问的竞争分析。在产业融合趋势下，在放松规制、 引入竞争的电信改革中，新产业组织理论为我们提供了强有力的理论工具， 指导了电信竞争的实践。随着网络融合的出现，电信业与其他相关产业的产 业融合又对电信产业组织研究提出了新的挑战。这一挑战在电信业内被笼统 地称为“战略转型”，即从传统电信业服务转向综合信息服务。 目前，人们关于电信战略转型的讨论有多种层面和多个维度。本文从产 业融合出发，以电信产业链的演化为切入点，讨论产业链的纵向关系问题， 以此来审视电信业的战略转型问题。论文讨论的主题包括：产业融合背景下 的电信业市场结构发生的新变化?在新的产业链中，电信企业的战略博弈将 产生哪些新的规则?这些新的规则如何指导电信企业的战略转型等问题。下 面将简要介绍本文的各章节内容。 第一章导论介绍了电信业战略转型的背景，我们认为网络融合是产业融 合的技术前提，产业融合是跨越了产业边界的、半市场化整合资源的方式， 产业融合趋势下的电信业转型研究 涉及到产业链中组织关系的变化，因此电信业转型的问题需要从产业链的角 度进行研究。并以此为基础，界定了论文的研究范围，明确了论文的研究问 题，确定了论文的研究方法和分析范式。 第二章是对研究对象的具体介绍，界定了什么是电信业，并从产业链角 度系统梳理了电信业产业的系统组成，按照电信业发展顺序描述了电信业的 市场特征，包括规模经济、自然垄断、网络经济以及双边市场特性。特别是 在双边市场理论的指导下，研究电信产业链上主导上下游厂商交易关系的的 运营商的行为。 第三章提出了网络经济前提下电信产业的融合的未来趋势，并以三网融 合为例研究分析其必然性，业务的调整，客户关系的变化直接指向了电信业 市场关系的变化。 第四章分析了在市场关系变化的条件下如何保证电信产业市场的正常运 行。前面章节我们具体讲述了电信业产业链在网络融合趋势下的演化。但这 种描述还只是停留在对市场结构静态的分析上。现代产业组织研究强调对SCP 框架下的战略互动进行博弈均衡分析，所以本章对电信业产业链的纵向关系 进行了分析。与一般的产业链纵向关系研究不同的是，由于网络融合使电信 业的产业链出现网络状结构，我们将引入“双边市场来讨论电信业中纵向 约束问题，为此找出新的产业链中，电信企业的战略博弈将产生哪些新的规 则，这些新规则如何指导电信企业的战略转型。通过本章数理模型的分析， 从不同角度验证了我们已熟知的结论，如买方与电信运营商往往要通过分成 协议来进行战略联盟，内容和服务质量是企业获胜的关键等事实。 第五章运用前面的分析结论，从网络建设、组织的价值链管理两方面对 产业链中的主导企业电信运营商转型战略给出了相关建议。具体到价值链管 理时，本文就企业和产业层面分别提出有效措施，包括企业内部业务与管理 的分解、功能的梳理，产业层面则利用模块分解将非核心业务外包，集中有 限资源在自身比较优势的环节，利用模块整合和网络联盟，实现价值创新。 本文关于电信双边市场的理论模型还停留在初步阶段，只是产业链价值 资源整合方面做了一点研究，省略了相对复杂的因素，如平台竞争、产业融 合下的组织形式等方面的问题基本没有考虑。相信随着博弈论对产业组织理 论的整合，产业演化和产业发展问题将会有很大的继续研究的空间。本文的 2