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银保品质管理（投保资料篇） 祁自强 2012.10 主要内容 一 单证领用 二 需要交回的投保资料简介 三 投保单填写及要求 四 自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 一 单证领用 二 需要交回的投保资料简介 三 投保单填写及要求 四 自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 一 单证领用 二 需要交回的投保资料简介 三 投保单填写及要求 四 自查自纠投保资料存在的问题 投保声明填写及客户签名 投保人声明——须由本人填写 容易漏填或填写不规范的部分 保额——请务必填写 职业代码——请务必查阅职业代码表并填写正确代码 险种名称——请务必填写全称 盛世富贵两全保险（分红型）（A款） 金鼎富贵两全保险（分红型）（B款） 账号——请务必留下投保时的账号信息，方便后续的保全服务 客户经理代码和联系方式 投保资料注意事项 1.复印件的质量 2.职业告知书的投保单号 3.回执上填写保单号 4.客户联系方式的正确性——是客户真实有效的电话、通讯地址 5.投保单客户留存联、条款粘贴至保单中 6.投保资料的原始性——作废单证与未使用单证的正确处理 主要内容 一 单证领用 二 需要交回的投保资料简介 三 投保单填写及要求 四 自查自纠投保资料存在的问题 代客户抄写风险提示（风险提示语句与客户签名不一致） 没抄写风险提示语句、无客户签名 投保单中无客户经理签名、无客户经理代码 投保资料不完整 无被保险人签字 客户地址不详 感谢聆听！ * * P o w e r B a r 中国专业PPT设计交流论坛 银保部常用单证 人身保险投保单（银邮专用） 人身保险投保提示 职业告知书 产品说明书 营销员报告书 单证领用须通过内勤人员领用，客户经理不得自己领取。 单证必须妥善保管，不得撕毁、遗失，作废单证一律交回公司，如有遗失，需登报申明作废。 填写注意事项： （1）填写投保人、被保险人详细住址（禁止填写身份证地址，以现有实际住址为准） （2）填写投保人、被保险人详细联系方式（手机和固话，保证两个以上的联系方式） 二 需要交回的投保资料简介 银保通 张小三 √ 1984 10 20 宁夏 √ 6 4 0 1 0 2 1 9 8 4 1 0 2 0 0 0 2 0 2001 01 01 2020 01 01 保险公司内勤 无 160101 宁夏银川市兴庆区XX小区X号楼X单元XXX号 0951-5163823 √ 750001 √ 金鼎富贵两全保险（B款）分红型 10000 6年 1年 10810 10000 √ √ 张小三 中国建设银行 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 √ √ 通讯地址 联系电话要真实有效 职业查询职业代码表 填写全称 填写正确保额 务必填写账号信息，避免退保产生因账号不符退款不成功问题