中信银行介入PPP合作模式的特色产品与服务.ppt

中信银行介入PPP合作模式的 特色产品与服务 总行机构业务部 二Ｏ一四年六月 目 录 PPP模式是将部分政府责任以特许经营权方式转移给市场投资方，政府与市场投资方建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系。 开展PPP项目的关键在于：如何将政府“意愿清单”上的项目转化成潜在市场投资人眼中的投资机会，即应在正确的时间向正确的合作伙伴提供正确项目的正确信息，以促使政府和市场投资方之间创造更高效的合作机会。 一、中信银行对于PPP模式的理解 PPP模式是要做什么？ 1 一、中信银行对于PPP模式的理解 PPP合作模式的分类 2 使用者付费PPP项目 市场投资人通过向使用者收费的方式，收回成本并获得利润。 适用于收费公路、铁路、城市交通、港口、机场、供水、供电、燃气、通信等行业。 政府付费PPP项目 是政府主管部门而非终端使用者向市场投资人付费 适用于：污水处理厂、学校、医院及监狱等场所的运营。 一、中信银行对于PPP模式的理解 PPP项目合作图 3 市场投资方 建立合作 地方政府 项目公司 PPP项目基本模式 项目顾问 融资服务 资金管理服务 搭建合作平台 目 录 二、中信银行介入PPP模式的优势 与财政部门代理业务合作历史悠久 1 目前已累计取得中央及地方各级财政代理业务资格 336 项 中央财政代理业务 2001 2002 中央财政政府采购直接支付代理银行资格 自2002年连续四次中标中央财政非税收入收缴业务代理银行资格，中信银行年收缴中央非税资金规模占市场总量的65%。 2007 2011 中央财政授权支付业务代理银行资格 2013 二、中信银行介入PPP模式的优势 具有丰富的项目评估管控经验 2 中信银行具有丰富的项目设计及风险评估经验，可作为项目顾问配合财政部门做好项目筹划及筛选工作。 中信银行年审融资项目5000个，积累了丰富的行业研究经验，能够有效评估风险。 中信银行组建了近600人的项目评估专家团队，专业覆盖国民经济所有行业。 中信银行作为我国改革开发后成立的首家股份制商业银行，能够准确把握金融市场发展方向。 中信银行具有配合政府机构评审项目的丰富经验，例如参与清洁基金项目的评审。 二、中信银行介入PPP模式的优势 具有扎实的对公业务客户基础 3 机构客户 中信银行积极储备“双优、双主”客户群体，基本实现与国内所有大型企业、机构的业务合作。 世界500强 政府 机构 大型国企 中信集团实业公司 房地产企业 已与所有入驻中国的世界500强企业开展了业务合作。 已与住建部、国土资源部、商务部、发改委等10余个国家部委建立了“总对总”合作关系。 已与中石油、中移动、中航、国电等所有大型国企建立了战略合作关系。 已与保利、万科、恒大、万达等大型房地产企业建立了合作关系。 与中信国安、建设、泰富、重机等3000余家中信集团实业子公司开展了协同合作。 二、中信银行介入PPP模式的优势 丰富的金融产品服务 4 理财类产品 融资类产品 智能存款 项目融资 结构性存款 担险理财 银团贷款 并购贷款 保理融资 理财融资 …… …… 二、中信银行介入PPP模式的优势 独特的中信集团平台支持 5 向客户提供最佳的综合金融解决方案 证券  信托  保险  银行  中信集团综合服务平台 打造信息技术与渠道的共享平台 国内首家金融“全牌照”集团 实现金融产品和服务优势互补 基金  期货  注：本图仅列出中信集团部分金融子公司的图标。 目 录 三、中信银行对于PPP模式的金融产品 理财融资 银团贷款 项目融资 并购贷款 股权投资 对接险资 租赁保理 保理融资 …… 适用于 PPP项 目融资 的产品 仓库 三、中信银行对于PPP模式的金融产品 项目融资 1 以银行自有资金为主，针对特定项目提供的融资 以项目未来收益作为还款资金来源 多数对股东无追索权或有限追索权 模式特点 项目封闭运作 期限长、风险因素多，需要专业的评估能力 可对接各类PPP项目的债权融资 项目要求 三、中信银行对于PPP模式的金融产品 业务模式 银团贷款 2 银团贷款业务是指由获准经营贷款业务的两家或两家以上金融机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人提供贷款的业务。 三、中信银行对于PPP模式的金融产品 业务模式 并购贷款 3 并购贷款是为境内公司通过受让现有股权、认购新增股权，收购资产或承接债务等方式实现控制目标企业的行为提供相应的融资安排。 适用于已有项目向市场投资方转让 优化政府资产结构 贷款期限少于5年、金额低于50% 可优化PPP项目公司的资产负债结构 是一种权益投资类贷款