后台管理员（完整版）.PDFVIP

目录 一、 进入后台设置页面 2 二、 用户和权限 3 1.创建部门3 2.添加用户4 3.给用户设置数据权限6 4.给用户设置职能权限8 5.分配角色及职能10 6 设置助理11 三、 标准业务对象管理 13 1.创建字段13 2.编辑字段14 3.删除字段15 四、 业务参数设定 16 1．编辑参数信息16 2. 添加参数17 3.打印模板设置17 4.查重设定19 5.销售预测设置20 6.会销活动设定21 7. 目标管理设置21 8.全文检索设定22 五、 办公设置 23 1.审批单23 2.工作报告26 3. 日程27 4.考勤点管理28 5.部门公告30 6.博客分类30 六、 流程管理 31 七、 系统设置 36 1. 基本设置36 八、 许可管理 36 九、 公海池设置 37 1. 客户池分组37 2. 客户私池数量限制41 3. 自建客户回收规则43 4.退回原因43 一、 进入后台设置页面 1．在首页点击左下角的 按钮，并选择【系统设置】，进入后台。 二、 用户和权限 在用户和权限中可以完成用户添加，权限设置等操作。 1.创建部门 1.1 在菜单栏中选择用户和权限，点击【部门/用户管理】。在全公司后方点击【＋】按钮。 1.2 输入部门名称、选择部门类型后，点击 【确定】按钮。（所属部门的部门类型为销售 类型的人员，才可以设置业绩目标，且销售机会里填写的数据才会被统计到仪表盘及销售预 测中。） 2.添加用户 2.1 点击【新建用户】按钮。 2.2 可以选择用邮箱或者手机号进行注册。填写完用户的基本信息后，点击【确定】按钮。 注：上下级关系通过主管字段来进行控制主管里填写直属上级即可，。 2.3 在用户列表中找到刚刚新建好的用户，勾选其前方的勾选框后，点击右上角的【用户 授权】按钮。 2.4 勾选需要授权给用户的功能及左下角的发送激活邮件或短信邀请后，点击右下角的【保 存】按钮。（办公功能包括办公协作中的同事、知识库、任务、日程、工作报告、审批功能。） 3. 给用户设置数据权限 用户在系统中可以查看的数据范围是由其角色决定的。可以在角色管理中设置不同的角色， 再分配给相应的人员。那么相应人员就有了在角色中设置好的数据权限了。 3.1 创建角色 3.1.1 在用户和权限下点击【角色管理】。点击【新建角色】按钮。 3.1.2 输入角色名称后，点击【确定】按钮。 3.1.3 在角色列表中点击刚刚创建好的角色名称，选择其【数据权限】，对该角色在系统中可 以查看到的数据范围进行设置。按照需求选择其可以查看到本人及下属、本部门、本部门及 下级部门或全部的数据。完成选择后，点击【保存】按钮。 3.2 社交权限（企业版功能） 3.2.1 通过社交权限能够控制角色的沟通协作范围。（例如可以@谁，可以查看到哪些人的联 系方式等等） 4.给用户设