工作日志与客户分类管理.ppt

为什么要填写工作日志 一、工作日志填写的重要意义 养成良好的工作习惯是寿险营销员成功的关键，良好的工作习惯主要有三个方面：目标管理、时间管理、活动量管理！ 工作日志是工作的记录，是落实目标管理，活动量管理和时间管理的有效工具。 记录每次拜访，便于总结及安排下次拜访情况。掌握客户的信息，便于全面了解客户需求，也是优质售后服务的基础。 更好的利用资源、整合资源。 　 什么是客户分类管理？ 如何进行客户分类管理？ 1、客户管理的基本模型 成交客户管理细分 2、未成交客户管理流程 未成交客户分类 据多家寿险公司统计 业绩低迷的原因:工作日志没有经营好 不愿做 不懂得做 业务员低生产性的主要原因: 没计划拜访量不够，一天见的人太少 做得不够 25% 15% 60% * 工作日志包含什么？ 计划、记录、总结 计划之于工作 凡事预则立，不预则废 吃不穷，穿不穷，计划不周一世穷 * 再看工作日志 * 再看工作日志 本月开支及收入目标 支出项目 预计金额 衣 200元 食 900元 住 100元 行 150元 通讯 100元 赡养 500元 进修 200元 保费、税务 300元 储蓄计划 500元 医疗费 100元 累计支出 3050元 本月开支 10000元 合计 2000元 第五周 2000元 第四周 1000元 第三周 3000元 第二周 2000元 第一周 预计佣金收入 时间 本月工作目标 本月收入目标 根据你的支出来确定你的目标收入。 不要做亏本生意。 本月预计拜访的客户名单 序号 客户姓名 联系电话 拜访时间 地点 是否拜访 1 2 3 4 5 本月拜访计划 根据你的收入来确定你的拜访计划。 本月客户生日、保单周年、婚庆等纪念日记录 日期 客户姓名 联系电话 地点/内容 12月1号 雷洪明 1367845666 保单1周年 12月5号 钱多多 1367845666 34岁生日 12月10号 方庆德 1367845666 保单1周年 12月14号 曹安琪 1367845666 结婚8周年纪念日 12月16号 王晓晓 1367845666 3岁儿子生日 12月18号 王洪德 1367845666 结婚5周年纪念日 12月22号 李亚洲 1367845666 保单1周年 12月25日 安友红 1367845666 10岁女儿生日 12月27日 李芬奇 1367845666 38岁生日 12月30日 孙晓萍 1367845666 43岁生日 本月附加值服务拜访计划 9P 工作行程 第1周 星期一 日期：2013.12.2 距本月业绩截止还有25天 早会纪要： 新闻播报：我国城镇人口老龄化日线突出。目前我国共有1.4亿老龄人口，并每年以39%的速度递增，就目前整体老龄人口结构来看，拥有商业养老保险做补充的进占9%，而社会养老保险对以后正常开支无法补充，所需缺口为14000元/人...... 专题时间：理财的五个小技巧，巧用银行定存变活期存款（方法），黄金积存增值保收益（方法），新婚夫妇最需要的理财品种（方法）...... 事项联系：12月份业绩方案（内容）、12月底全员技能培训（内容）、下周三视频学习会议（内容）... 姓名 名单 收集 约访 说明 建议 促成 售后 增员 拜访时间 王德明 / / 建议书 投资 理财 / 无 2013.12.1 李爱琴 / 3次 已签单6000/年 儿子将满1岁 教育金 / 预定1名 2013.12.1 余春丽 / / 电话沟通1次 保障 医疗 / 无 2013.12.1 11P 工作情况回馈 第1周 星期一 日期：2013.12.2 距本月业绩截止还有25日 已拜访客户 姓名 电话拜访 效果 下步计划 李存秀 1次 有意愿，需要了解教育基金方面 收集基金定投和准备（顺宏）万能险种准备 王永续 2次 意愿较强，需补充住院医疗 介绍公司住院医疗类产品 武世勇 4次 意愿不高，有反感，有购买商业险种经历 免费进行保单检视，重新分析其需求。 ... ... ... ... 未拜访客户 姓名 电话拜访 效果 下次拜访计划 徐永厚 / 转介绍客户，目前了解其单身，从事文案工作，29岁，收入较稳定 就单身而言分析，侧重意外险和重大疾病险 郭倩倩 / 朋友介绍，新婚不久，家庭收入8000元/月，怀孕期间 准备育儿方面资料，先进行接触，引导教育费用与抚养花费 ... ... ... ... 12P 　 　 　 　 个体户，2个孩子，养老需求 老街5号李四 刚结婚、上班族，月收入5000元。 城东路39号张三 家庭与个人情况 住址 联系电话 姓名 新收集主顾资料 12P 21P 22P 71P *