我国银行卡差别定价、发展模式以及盈利模式研究.ppt

我国银行卡差别定价、发展模式以及盈利模式研究 钟 伟 2008年12月8日修改稿 本演讲的基本框架 1、我国银行卡产业的基本现状 2、银行卡定价理论和差别定价 3、银行卡产业的限制竞争和盈利 4、主要地区银行卡发展模式和盈利趋势 5、银行卡产业和金融安全 6、制约我国银行卡发展的主要问题 1、我国银行卡产业的基本现状 银行卡的种类； 机具：ATM, POS等； 发卡行，收单行，银行卡组织； 银行卡标识和标准； 持卡人和商户； 外包商 1915年，信用卡起源于商业信用 最早发行信用卡的机构并不是银行，而是一些百货商店、饮食业、娱乐业和汽油公司。 1950年，“大莱俱乐部” 成立 无须银行办理，性质仍属于商业信用卡。 1952年，美国富兰克林国民银行发行了第一张现代意义上的银行信用卡 20世纪六、七十年代，国际信用卡公司VISA和万事达等先后成立。 功能：支付结算；储蓄；转账；消费信贷. 减少现金货币的使用，节省货币流通费用 提供结算服务，方便购物消费，增强安全感 简化收款手续，节约社会劳动力 提高交易透明度，完善税收体系，增加财政收入 韩国地下经济占GDP比重从20%（90年代）降至10%（2002）；2001年韩国税收增加58亿美元，其中从持卡消费增收12% 刺激消费，促进经济增长 电子支付在消费支付中每增加10%，国民经济增长0.5% 银行卡产业定价术语 从1995年到2000年的时间里，中国真正意义上的信用卡市场开始产生，目前，国内提供信用卡服务的机构主要有四大国内商业银行，众多的股份制商业银行、地方性商业银行，中国银联，国际信用卡组织、外资银行以及将来有可能推出信用卡业务的中国邮政储蓄。 截止到2007年底，全国银行卡发卡总量15亿张，同比增长33%。其中，借记卡14.1亿张，同比增长30%；贷记卡7161万张，同比增长144%。截至2008年3月底，全国银行卡发卡15.9亿张，同比增长29%。其中，借记卡发卡量约14.8亿张；信用卡发卡量1.05亿张。全国信用卡累计发卡量达9026万张。其中，工商银行和招商银行两家银行信用卡发卡量占据市场的前两位。 据统计，美国信用卡的发卡量已经超过了10亿张，卡帐约9200亿美元，未清偿的平均欠款为6000-7000美元，并且只有40%的持卡人每月偿清信用欠款而享受免息期待遇，其余60%的持卡人都愿意选择最低还款方式承担贷款利息。根据VISA的调查，在中国超过一半的国内持卡人为无明显利润客户，仅有2%使用循环信贷，超过85%的客户每月支付全额帐单。 中国居民的边际储蓄倾向在缓慢地下降，目前大约33％左右，每年下降1个百分点，到2020年前后，中国居民的储蓄率才能降低到15％左右，目前这种储蓄率下降给个人消费带来的增量大约为500亿元。 大陆信用卡发卡量较少和令银行卡产业陷入目前状况的重要原因，除了居民强烈的储蓄意愿之外，可能也和储蓄卡据户具有信用卡的基本功能有一定关系，这在很大程度上使得信用卡持卡人的消费习惯非常接近于借记卡，同时扭曲的银行卡定价机制也使得这个行业的发展举步唯艰。 从2007年中国信用卡发展状况来看，同质化竞争依然激烈，但已经不再拘泥于同类产品定位上的竞争，而是上升到附加服务、贵宾礼遇的竞争。但是我们认为卡片服务的同质化主要是发卡行推动的，而不是持卡人的要求。发卡机构的营销人员和持卡人并不太了解卡片的真正优劣。选择卡片的主要原因仍然在于一般服务是否到位和使用界面是否人性化。是否有必要在卡片功能上进一步提升并展开不顾发卡成本的竞争非常令人怀疑。 持卡人最喜欢的卡片的十大特性： 最低还款额度有弹性 62% 较长的还款宽限期 14% 无需携带现金的方便 12% 购物更便利 3% 商旅消费更便利 3% 高透支额度 2% 礼品及促销 2% 给生活带来方便 2% 安全性 2% 可在许多家商户使用 2% 持卡人最不喜欢的六大用卡特性 因还款地点少而带来的不便 28% 低信用额度 23% 提现手续费高 12% 利息高及计算方法不明确 12% 免息还款期限短 7% 对账单项目不清楚及收到对账单时间晚 5% 使用循环信贷的持卡人对卡片的十大偏好商户： 百货公司与购物中心 35% 快餐店,中餐厅,西餐厅 21% 超市 17% 精品店 8% 酒店 5% 电脑设备与电子产品商店 4% 娱乐中心,夜总会,KTV,电影院,票务中心 3% 各类商店 2% 美容沙龙 1% 礼品店 1% 公共交通系统 1% 受理市场发展迟缓，中国人民银行的初步规划是，到2008年，年营业额在100万元以上和100万元以下的商户受理银行卡的比例分别达到60%以上和25%以上，全国大中城市和中小城市持卡消费额占社会消费品零售总额比例分别达到30%左右和10%以上。 根据可靠统计，虽然北京市声称奥运