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股权融资业务介绍及推广 二O一三年一月  股权融资业务综述  股权管理1号：约定购回  股权管理2号：股权质押信托  股权管理3号：买断式信托  流动性管理  股权融资业务推广方案 股权管理系列产品综述 目标客户  大小非客户  存量二级市场客户（套牢、放杠杆）  参与定向增发的客户  其他 资金的主要投向  产业投资  补仓需要  赚取息差  其他 股权管理系列产品综述（续） 股权融资系列产品  股权管理1号：约定购回业务  股权管理2号：股权质押信托  股权管理3号：买断式信托  流动性管理 以上几类产品各有特点,也有不同的适用客户,无论哪 种产品,价格一定不是中信证券的优势 为客户股权融资设计综合解决方案,在满足客户融资需 求的基础上,体现中信证券的综合实力、创新能力（这 也是我们的优势所在） 股权管理系列产品综述（续） 约定购回 股权质押 买断式信托 流通股，大小非，不涉及个人所 适用客户 流通股，限售股，大小非 流通股，小非 得税 适用范围 主板，中小板，创业板 主板，中小板 主板，中小板，创业板 融资起点 50万（帐户总资产100万） 5000万 交易金额1000万 期限要求 最长1年 6-24个月 1-36个月（一事一议） 提前还款 随时还款，按实际天数 一般不能提前结束 一般不能提前，事先约定 流通：40-50% 质押率 40-60% 45-70% 限售：30-40% 融资利率 8%以下 9-9.5% 9-9.5% 流程时间 1周左右 3-4周 1周左右 推广期：净息费全额+佣金 中信：净息费的50% 营业部收入 净息费的50%+相应交易量佣金 持续期：净息费60%+佣金 其他信托：中间业务收入 员工激励 营业部收入10%+佣金20% 营业部收入10% 营业部收入10%+佣金20% 股权管理1号：约定购回——重大变化 近期重大变化：  上海、深圳（主板、中小板、创业板）大部分股票  大非股东可参与，但每只股票交易数量不得超过公司总 股本的5% （与公司自营持仓合并计算）（履行公告义务 （该比例有望在近期放