2014年第二期兖州市惠民城建投资有限公司小微企业增信.PDF

2014 年第二期兖州市惠民城建投资有限公司 小微企业增信集合债券上市公告书 证券简称：14 兖微02 证券代码：124985 上市时间：2014 年11 月24 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：华泰联合证券有限责任公司 二〇一四年十一月 第一节 绪言 重要提示 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其 中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负 个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值 或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的 投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人主体评级为AA ，本期债券评级为AA ；截至2013年12月31 日，发行人 资产总计252.09亿元，负债合计112.27亿元，所有者权益139.81亿元；2011年至 2013年，发行人实现的营业收入分别为13.37亿元、16.28亿元和14.35亿元，实现 归属于母公司所有者的净利润分别为3.13亿元、3.93亿元和4.29亿元。三年平均 净利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人近期财务指标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：兖州市惠民城建投资有限公司 住所：原兖州市建设西路（牛旺地质家园西邻） 法定代表人：王建华 注册资本：人民币270,117.51万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：城乡基础设施建设投资及经营；土地综合开发及利用；房地产开 发，房屋拆迁（以上项目涉及许可经营的须凭借许可证或批准文件经营）。 发行人是原兖州市政府批准的，承担城市基础设施投资建设运营的国有公司， 目前，发行人已经发展成为一家以市政工程建设、土地整理开发等城市基础设施 业务为主，集文化旅游、城市供水、供气、供热、公共交通、保障性住房建设于 一体的多元化企业集团。 截至2013年12月31 日，发行人资产总计252.09亿元，负债合计112.27亿元， 1 所有者权益139.81亿元；2011年至2013年，发行人实现的营业收入分别为13.37 亿元、16.28亿元和14.35亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为3.13亿 元、3.93亿元和4.29亿元。 二、历史沿革 公司前身为兖州市西城建设发展中心，于2002年6月24 日经原兖州市政府批 准，由原兖州市西城区建设管理委员会办公室投资设立（兖西管办字〔2002 〕2 号《关于成立兖州市西城建设发展中心的决定》），注册资本为300万元人民币， 全部为货币资金。 2003年8月，根据原兖州市西城区建设管理委员会办公室下发的“兖西管办字 〔2003 〕21号《关于将部分资产划转到西城建设发展中心的决定》”，原兖州市 西城区建设管理委员会办公室将其部分资产（约11820.8万元人民币）划转至西 城建设发展中心，并于2003年8月31 日分别在原兖州市工商行政管理局办理了增 加注册资本的工商变更登记，在原兖州市财政局办理了企业国有资产变动产权登 记。 2004年4月，根据原兖州市财政局下发的“兖财国字〔2004 〕15号《关于兖州 市西城区建设管理委员会办公室投资“兖州市西城建设发展中心”注册资本产权 变更的通知》”、原兖州市财政局国有资产管理办公室下发的“兖财国资办〔2004 〕 1号《关于同意改变“兖州市西城建设发展中心”国有资产产权隶属关系的通知》” 以及原兖州市西城区建设管理委员会办公室与兖州市华融经济发展投资有限公 司签订的《关于改变“兖州市西城建设发展中心”隶属关系的交接协议书》，将兖 州市西城建设发展中心的投资主体以及12120.8万元的注册资本产权权属变更为 兖州市华融经济发展投资有限公司。 2008年12月，经原兖州市人民政府《关于兖州市西城建设发展中心更名为兖 州市惠民城建投资