广汽传祺乘用车尼日利亚市场推广方案解读.ppt

* 广汽传祺乘用车 尼日利亚市场推广方案 （简稿） 2013年10月 第一部分 尼日利亚乘用车市场分析 第二部分 目 录 CONTENT 尼日利亚市场营销策略 第三部分 尼日利亚售后服务策略 1、基本信息 一、基本环境分析 （一）、国家概况 项目 信息内容 国土面积 92.38万平方公里地势北高南低，境内河流众多，属热带季风气候。 地形特征 人口 1.48亿，70%人口生活在贫困线下。有250多个部族，最大的是北部的豪萨－富拉尼族(29%)、西部的约鲁巴族(21%)和东部的伊博族(18%) ，居民中50%信奉伊斯兰教，40%信奉基督教，10%信仰其他宗教 ，官方语言为英语。 气候特征 全年分旱季和雨季，年平均气温在20°到40°左右。 主要产业 农业 33.4%，工业34.1%，其他 32.5% 交通运输 运输以公路为主，以水路、铁路运输为辅。铁路总长3500余公里，统一为1.067米轨距的单轨线；公路：总长13万公里，其中高速公路5.9万公里；管道运输：有5000公里长的输油管道，将各炼油厂和部分港口、油井和储油库相连。 物流港口 主要港口有拉各斯的阿帕帕港、丁坎港、科科港、瓦里港、哈尔科特港、卡拉巴尔港和萨派勒港。 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 世界第八大人口国家。 非洲第二大经济体。 世界第十二大产油国和第八大出口国。 政府收入的80%来源于石油经济。 附：尼日利亚国家地图 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 2、 经济环境 2.1 GDP及经济走势 ① 单一产品经济，原油出口占尼日利亚出口总额的95%以上，石油收入占财政收入的80%以上。 ② 2005年至2008年，GDP年增长率在6%以上，但由于世界经济危机导致的石油价格下降以及石油产量降低等原因，09年GDP增长仅为4.7%，此后经济恢复，2010年、2011年GDP增长率为7.58%、7.54%，尼日利亚2011年人均GDP1400美元。 ③ 信贷资金断裂，尼日利亚客户贷款购车比例约80%，但受金融危机影响，银行贷款利率由08年底的18%涨至10年的25%左右，且银行对汽车销售的终端按揭基本停止。 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 2.2 主要产业构成 　经济结构单一，行业发展严重失衡，过分依赖于石油经济。外汇收入主要依赖石油收入，是典型的单一石油经济。 ① 农业落后，在尼国民生产总值中所占的比重为40%左右，主要作物为木薯、高粱、可可、橡胶等，年进口大米小麦约30亿美元；畜牧、林业、渔业则分别占10%、2%和4%。 ② 尼制造业基础薄弱，基本无汽车制造业，主要集中于纺织、食品、饮料、烟草、钢铁、橡胶、塑料、制药、洗涤剂以及农产品和木材的加工等。 右图为2011年尼日利亚 产业构成状况 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 3.道路环境及城市化进程 当前尼日利亚有3600公里铁路，公路13万公里，其中5.9万高速公路，但大多数的公路年久失修，道路坑洼不平，逢雨季整条道路被淹是常事，所以车辆极易受到损坏，道路环境极差。 拉各斯某些区域的绿化和 道路 拉各斯连接维多利亚岛的 跨海大桥 但大多数的道路和 路两旁的棚户区一样残破不堪 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 （二）、产业政策分析 1、尼日利亚汽车产业概况 【1】随着尼日利亚摆脱殖民统治宣布独立，经济进入稳定发展时期，国际知名品牌如本田、丰田及尼桑、标致、现代、通用、大众等纷纷来尼建立独资或合资企业，组装或生产汽车。年生产能力曾达10.8万辆汽车，5.6万辆商用车，6千辆拖拉机和一百万辆摩托车和自行车。 【2】尼经济发展出现衰退，在尼投资的汽车厂家处境艰难，有些近乎瘫痪。同时受在尼生产汽车的高成本和大量二手车的冲击，本地生产的产品市场占有率逐年下滑，而尼关税政策使得整车和KD散件差距极小，使已经举步维艰的尼汽车企业雪上加霜，2009年开工率只有10%。 【3】目前，绝大多数整车生产企业已经停产而转向整车或SKD进口，还有一部分厂家转向中国或印度，组装价廉物美的中国车以低价冲击市场。 20世纪60年代 起步阶段 20世纪80年代 起步阶段 现状 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 2、关税和法规评估 序号 项目 内容 备注 1 车辆认证 SONCAP 按照类别申请，一个产品类别对应一个申请 ； 产品证书有效期最长为三年，自出具检验报告之日起计算。 可在到期日前办理证书展期。办理展期时，可向其办事处提交新的检验报告一份。 2 排放标准 欧2，无进一步提高排放计划 3 报废制度 无 国家目前有计划对二手车报废制度进行规定 4 车辆召回制度 无 5 二手车 部分限制 计划在进口二手汽车的已使用年限为八年的基础上，增加对进口二手面包车和卡车的已使用年限的规定：进口二手面