东山精密：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-03-19.pdfVIP

苏州东山精密制造股份有限公司 招股意向书摘要 苏州东山精密制造股份有限公司 （苏州市吴中区东山镇） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人 （主承销商） 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 1-2-1 苏州东山精密制造股份有限公司 招股意向书摘要 苏州东山精密制造股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 苏州东山精密制造股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本12,000万股，本次拟发行不超过4,000万股，发 行后总股本不超过16,000万股，上述股份均为流通股。 本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：自股票上市之日起三年内，不转 让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持 有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。 股东苏州国发创新资本投资有限公司、上海恒锐创业投资有限公司以及张跃 春等十三名自然人承诺将按照 《公司法》第一百四十二条要求，其持有的本公司 股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内， 不得转让其所持有的本公司股份。 二、截至2009年12月31 日，发行人滚存未分配利润为14,594.65万元。 根据公司2008年5月9 日通过的2007年度股东大会决议，如果本次股票获准发 行，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的 股权比例共同享有。 三、本公司特别提醒投资者注意下列风险： （1）市场、客户集中的风险 公司报告期内产品主要服务于一些国际性的通讯设备制造商，这些企业在选 择供应商时需要有严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的业务管 理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及充足的制造能力、服务实力。公司 成为他们的合格供应商后，与其形成了相互依存的稳定供应链关系。 报告期初，公司即已取得安德鲁、安弗施和波尔威等客户的体系认证，随着 合作的深入，公司陆续进入相关客户的全球采购业务平台，市场份额增长较快。 近三年，包括上述客户在内，本公司对前五大客户的合计销售额 （按最终客户为 统计口径合并计算）占主营业务收入的比重分别为81.88%、72.61%和77.56%； 其中前三名客户的合计销售额占主营业务收入的比重分别为 70.86%、60.14%和 65.67%。 1-2-3 苏州东山精密制造股份有限公司